Bergbauunternehmen beginnen mit Treffen mit Investoren zur Ausgabe von Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar

Mineros SA gab den Beginn von Treffen mit internationalen Investoren bekannt, um über seine Tochtergesellschaft Mineros Netherlands BV gemäß Rule 144A/Reg S des US-amerikanischen Rechts eine Emission vorrangiger Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen US-Dollar zu strukturieren.

Nach Angaben des Unternehmens haben die Schuldverschreibungen eine Laufzeit von fünf Jahren und stellen vorrangige unbesicherte allgemeine Schuldverschreibungen von Mineros Netherlands dar. Sie werden zudem von Mineros SA und seinen Tochtergesellschaften Hemco Mineros Nicaragua SA und Mineros Aluvial SAS BIC garantiert .

Der endgültige Betrag, der Zinssatz und die endgültigen Bedingungen werden während des Preisfindungsprozesses auf Grundlage der Marktnachfrage und der globalen Finanzlage festgelegt.

Mineros wird den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von Investitionsprojekten, Kapitalausgaben und allgemeinen Unternehmenszwecken verwenden.

Darüber hinaus unterzeichnete das Bergbauunternehmen eine Verpflichtungserklärung mit Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander SA und der Royal Bank of Canada zur Einrichtung einer vorrangigen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar, von denen 80 Millionen US-Dollar bereits von den drei Finanzinstituten zugesagt wurden.

Der Zinssatz für die Fazilität beträgt SOFR + 4,00 % p.a., die voraussichtliche Laufzeit beträgt drei Jahre. Kreditnehmer ist Mineros Netherlands, und sowohl Mineros als auch seine Tochtergesellschaften, die als Bürgen für die Schuldverschreibungen fungieren, werden auch als Bürgen für diese Kreditfazilität fungieren.

Das Unternehmen gab an, dass die Schuldverschreibungen weder beim Nationalen Register für Wertpapiere und Emittenten (RNVE) registriert noch an der kolumbianischen Börse notiert werden und daher nicht öffentlich im Land angeboten werden können. Das Unternehmen betonte, dass das Angebot gemäß Regel 144A des Securities Act ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs) in den USA gerichtet sei.

Zusätzlich zu Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S auf internationalen Märkten.

Nach kolumbianischem Recht müssen ausländische Finanzinstitute das Dekret 2555 von 2010 und die geltenden Vorschriften für alle Privatplatzierungen einhalten, die sich an lokale Kunden richten.

Mit dieser Emission und der damit verbundenen Kreditlinie möchte Mineros seine Liquiditätsposition stärken , seine Investitionskapazität erweitern und seine Kapitalstruktur optimieren.

Das Unternehmen betonte, dass es in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsräumen, in denen ein solches Angebot verboten ist, kein öffentliches Angebot durchführen werde.

Er warnte außerdem davor, dass die Verbreitung der Anzeige in bestimmten Ländern möglicherweise eingeschränkt sei , sodass die Aktion im Rahmen der internationalen Regulierungsparameter bleiben werde.