Die drei Motoren des Autoverkaufsbooms

Wie erklären Sie den Sprung von 414.000 verkauften Neuwagen in Argentinien im Jahr 2024 auf die 700.000 Einheiten , die viele Marktteilnehmer für dieses Jahr voraussagen?

Es gibt eine wichtige Tatsache, die erklärt, warum die Autoverkäufe vor einem Jahr stark zurückgingen, heute aber wieder steil ansteigen: Als Milei sein Amt antrat, brauchte man für einen fabrikneuen Mittelklassewagen 24 Mindestlöhne . Heute, bei stagnierendem Dollar und Autopreisen, die unter die Inflationsrate fallen, ist diese Zahl nach einer Schätzung des Beraters und ehemaligen Produktionsministers Dante Sica auf 17 gesunken .

„Bis 2025 könnten die Neuwagenverkäufe 700.000 Einheiten erreichen. Das entspricht einem starken Anstieg von 69,2 % im Vergleich zum Vorjahreswert und einer Leistung, die seit 2018 nicht mehr erreicht wurde, als die Verkäufe 905.000 Fahrzeuge erreichten“, heißt es in einem Bericht von Abeceb, dem von Sica geführten Beratungsunternehmen.

Der Bericht fügte hinzu, dass der argentinische Automobilmarkt in diesem Jahr aufgrund mehrerer Faktoren ein erhebliches Wachstum verzeichnet habe, darunter:

Die Öffnung des Imports hat die Händler mit mehr und neueren Modellen aus Brasilien und auch aus Ländern außerhalb der Region gefüllt. Dieses erhöhte Angebot hat dazu geführt, dass mittlerweile fast 60 % der Zulassungen auf importierte Fahrzeuge entfallen, verglichen mit einem Anteil von weniger als 40 % im Dezember 2023.

„Ein Großteil der bisherigen Verkäufe in diesem Jahr entfällt auf dieses Segment – ​​an Käufer, die in den vergangenen Jahren Pickups gekauft haben und nun auf neue SUVs umsteigen möchten“, sagte Ernesto Cavicchioli, Importeur der koreanischen Marke Hyundai, vor einigen Tagen. Der Unternehmer schätzte sogar, dass die diesjährigen Verkäufe die Marke von 700.000 Einheiten übersteigen könnten.

Trotz des gestiegenen Angebots bei den Händlern werden die Verkaufszahlen vorerst weiterhin von denselben Modellen angeführt, die in den vergangenen vier Jahren die Spitzenplätze belegt haben: dem Peugeot 208, dem Fiat Cronos und dem Toyota Hilux . Der Zulassungsbericht des Automobilhändlerverbands ACARA für Mai zeigt, dass das meistverkaufte Modell in den ersten fünf Monaten des Jahres der Peugeot 208 (16.184 Einheiten) war, gefolgt vom Fiat Cronos (15.565) und dem Toyota Hilux (14.895). Drei weitere lokal hergestellte Modelle (der Ford Ranger sowie die Volkswagen Amarok und Taos) gehören zu den zehn meistverkauften Modellen.

Andererseits liegen die beiden günstigsten Modelle auf dem Markt, der Fiat Mobi (20,3 Millionen Pesos im Juni) und der Renault Kwid (19,6 Millionen Dollar), über Platz 15.

Das erhöhte Angebot an besicherten Krediten ist ein weiterer Hebel für steigende Umsätze. Sie werden sowohl von Banken als auch von den Automobilherstellern selbst angeboten. Anfang Juni bieten Marken wie Renault, Chevrolet und alle Stellantis-Marken (Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep und RAM) zinslose Finanzierungen an, die bei einigen Modellen bis zu 80 % des Preises abdecken, mit durchschnittlichen Laufzeiten von 18 Monaten.

Auch die Verkäufe sind wieder beim Autohandel angekommen. Der Preiskampf, der den Zeitraum 2016–2018 kennzeichnete (mit Rabatten von bis zu 25 % auf den Listenpreis), ist vorbei. Einige Marken bieten mittlerweile kumulierte Rabatte zwischen Marke und Händler an, die bis zu 8 % erreichen können.

Abgerundet wird das Paket durch ein Maßnahmenpaket der Regierung zur Senkung der Kfz-Steuer. Erstes Anzeichen war die Abschaffung der PAIS-Steuer zum Jahresende, die mit einer zweiprozentigen Senkung der Listenpreise im Dezember für den Autobauer Toyota einherging.

Im Januar setzte die Regierung die Abschaffung der ersten Stufe der inländischen Steuern und die Halbierung der zweiten Stufe fort. Diese Maßnahme senkte die Listenpreise für Dutzende von Modellen, die zu Jahresbeginn zwischen 45 und 70 Millionen Pesos lagen, und brachte sie so wieder auf den Markt. Dies führte zu einem Anstieg des Angebots bei den Händlern (Pickups waren von der Senkung ausgenommen, da sie nie der inländischen Steuer unterlagen).

Es gab weitere Maßnahmen zur Steuersenkung und zum Abbau bürokratischer Hürden, wie etwa die Vereinfachung der Verfahren für den Import von Autoteilen für die Fahrzeugproduktion und die Abschaffung der Mehrwertsteuerpflicht (in den Terminals als „doppelte Mehrwertsteuer“ bezeichnet), die erhebliche finanzielle Kosten verursachten.

Allerdings kam es zu keinem deflationären Effekt, sondern eher zu einer Anpassung der Preise für Neuwagen unter den Einzelhandelspreisindex.

Einem privaten Bericht zufolge, der unter den Automobilherstellern selbst kursierte, stieg der Verbraucherpreisindex (INDEC) zwischen Januar und März um 8,6 Prozent, und die Preise für Neuwagen stiegen um durchschnittlich 3,2 Prozent (0,3 Prozent im Januar, 1,8 Prozent im Februar und 1,1 Prozent im März).

Abeceb hat den gleichen Trend gemessen, allerdings über einen längeren Zeitraum: Zwischen April 2024 und April dieses Jahres lag die kumulierte Inflation bei 47,3 Prozent, während der Durchschnittspreis für Neuwagen um 14,9 Prozent stieg, also weniger als ein Drittel davon.

„Dennoch bleiben die Fahrzeugpreise im Vergleich zu Brasilien (durchschnittlich +10 %) und anderen Märkten in der Region hoch“, heißt es in einem Bericht des Beratungsunternehmens.

Dieser Widerstand gegen einen noch stärkeren Rückgang ist der Kern der komplexen, aber dennoch kooperativen Beziehung zwischen Automobilherstellern und der Regierung.

Wirtschaftsminister Luis Caputo übte Druck auf die Automobilhersteller aus, die Preise nicht zu erhöhen. Anfang Mai drohte Caputo als Reaktion auf ein Gerücht, einer der Autohersteller (Stellantis) bereite eine Preiserhöhung von über drei Prozent vor, er werde „Instrumente“ einsetzen, um „die Rechte der Verbraucher zu verteidigen“.

Bisher trägt dieser Druck zu Gunsten der Regierung bei. Trotz der 8-prozentigen Abwertung des Peso nach dem Ende der Devisenkontrollen und einer kumulierten Inflation von 6 Prozent zwischen März und April schwankten die Autopreissteigerungen in den letzten zwei Monaten zwischen 2 und 3,3 Prozent.

Laut Martín Zuppi, Chef von Stellantis Argentinien und der Vereinigung der Automobilhersteller (ADEFA), sei eine weitere Senkung der Steuern der einzige Weg, um wirksame Preissenkungen zu erreichen.

„Vor einigen Tagen trafen sich die Mitglieder von Adefa zu einem sehr positiven Treffen mit dem Wirtschaftsminister. Wir haben diese Themen ausführlich besprochen und weiter daran gearbeitet, Hindernisse für die Industrie, den Export und den Automobilmarkt im Allgemeinen zu beseitigen. Über die Preise wurde nicht gesprochen, aber wir sind uns alle einig, dass die Preise wettbewerbsfähiger werden, wenn die Steuerlast sinkt und sich die Exportaussichten der Industrie verbessern“, sagte Zuppi bei der Präsentation eines neuen DS-Modells laut Aussagen der Fachwebsite Motor1.

Dieser Widerstand gegen niedrigere Preise wurde in der jüngsten Ankündigung des Geschäftsmanns Manuel Antelo deutlich, der sieben Jahre lang (über Ciadea) Eigentümer von Renault Argentina war und derzeit die Marken Mitsubishi aus Japan sowie Great Wall, Haval und Changan aus China importiert.

Antelo reichte eine Ausschreibung für den zollfreien Import von Elektrofahrzeugen ein und erhielt die staatliche Genehmigung für die Einfuhr von bis zu 4.000 Einheiten zu einem FOB-Preis von 16.000 US-Dollar.

Vor einigen Tagen stellte der Geschäftsmann die drei Modelle vor, die er im Rahmen dieser Modalität importieren wird: zollfrei und zu einem FOB-Preis von 16.000 Dollar. Der Einzelhandelspreis wird jedoch nicht unter 29.900 Dollar fallen. Ein fast mathematisches Beispiel dafür, was die „argentinischen Kosten“ heute darstellen.