JBS USA begibt Schuldverschreibungen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar
JBS USA, Teil der brasilianischen JBS-Gruppe, hat am Montag den Preis für eine Schuldverschreibung im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von 10, 30 und 40 Jahren festgelegt. Dabei handelt es sich um die größte und längste Emission in der Geschichte des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung des Lebensmittelherstellers.
Die 10- und 30-jährigen Tranchen haben laut JBS jeweils einen Wert von 1,25 Milliarden Dollar, mit einer Rendite von 5,572 Prozent und einem Kupon von 5,5 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2036 sowie einer Rendite von 6,265 Prozent und einem Kupon von 6,25 Prozent für die Anleihen mit Fälligkeit 2056, und einem Kupon von 6,25 Prozent. Die 40-jährige Tranche hat einen Wert von einer Milliarde Dollar, mit einer Rendite von 6,415 Prozent und einem Kupon von 6,375 Prozent.
JBS sagte, der Erlös werde verwendet, um alle ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit 2,5 % und Fälligkeit 2027 zurückzuzahlen, alle ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit 5,125 % und Fälligkeit 2028 einzulösen und „bestimmte kurzfristige Schulden, einschließlich Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Commercial-Paper-Programms ausgegeben wurden“, zu tilgen.
„Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Rückzahlung bestehender Schulden“, hieß es weiter.
Das Angebot der Schuldverschreibungen jeder Serie soll am 3. Juli abgeschlossen sein.
Die Koordinatoren der Operation sind laut IFR, einem Service der LSEG, BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho und RBC.
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