Les créances douteuses des banques résistent au cycle de hausse des taux à leur plus bas niveau depuis 2008
Le taux de prêts non performants des banques a clôturé l'année 2024 à son plus bas niveau depuis 16 ans, ce qui signifie que les banques ont réussi à résister au cycle de hausses des taux d'intérêt qui a débuté en juillet 2022 sans souffrir de l'une des variables les plus sensibles du crédit. Les banques elles-mêmes attribuent cette tendance à la bonne situation de l'emploi, en plus des ventes de portefeuilles de prêts problématiques avec lesquels elles ont réussi à maintenir leurs bilans sous contrôle.
L'année dernière s'est terminée avec un taux de prêts non performants bancaires de 3,32%, en baisse par rapport à 3,52% en décembre 2023, selon les données publiées ce lundi par la Banque d'Espagne. Contrairement à ce que les analystes et l’institution elle-même avaient prédit il y a deux ans et demi, les consommateurs ont surmonté les hausses de taux amorcées en 2022 sans trop de problèmes.
Si en 2021 le taux de délinquance était de 4,29%, 2022 a clôturé en baisse, à 3,5%. L’année dernière, ce taux était monté à 3,62 % en mai et n’a cessé de baisser depuis. Ces pourcentages sont très loin des niveaux des pires moments de la crise financière, 13,6%.
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Le montant actuel des créances non performantes s'élève à 39,358 milliards d'euros, contre plus de 42 milliards au début de l'année. Il s'agit également du meilleur chiffre depuis mai 2008 et il est loin des près de 200 milliards atteints lors de la crise financière. Le portefeuille de crédit des banques espagnoles s’élève désormais à 1,18 trillion d’euros.
Antonio Castelo, analyste de marché chez IBroker, souligne surtout le caractère « contrôlé » des chiffres actuels, résultat de la discipline des banques et aussi de la prudence des consommateurs, même maintenant que les taux baissent et que les prêts hypothécaires augmentent. « Les banques sont plus strictes dans l'octroi de crédits et les consommateurs ne s'endettent plus autant qu'avant », conclut-il.
Cependant, le scénario économique en Europe est « complexe » et l’incertitude augmente en raison de risques géopolitiques plus importants, prévient Neovantas dans son dernier rapport sur le secteur bancaire. Les banques, soulignent-ils, ont réduit leurs provisions pour passifs et pertes de valeur de 5,3% en 2024, préviennent-ils.
Dans le même temps, les banques doivent travailler sur le coussin de fonds propres contracyclique requis par la Banque d’Espagne pour répondre aux futures crises économiques. Cette réserve doit être constituée avant le 1er octobre de cette année et être équivalente à 0,5% des actifs à risque. Au total, ils doivent y consacrer 7,6 milliards entre cette année et 2026.
De 2,7% de Caixabank à 3,7% de BBVACaixaBank, la banque avec la plus grande activité en Espagne, a clôturé l'année dernière avec un taux de prêts non performants de 2,7% dans le pays, soit 4% de moins qu'un an plus tôt. C'est la même chose que Santander, qui l'a réduit de 12%. BBVA, en revanche, a un taux de prêts non performants en Espagne de 3,7%, soit 9% de moins, tandis que dans le cas de Sabadell, il est de 3,3%, soit 22% de moins.
Le dernier rapport de la Banque d'Espagne sur la situation financière des ménages et des entreprises indique que leurs conditions « se sont améliorées au cours du second semestre 2024, reflétant un degré moindre de restriction dans la politique monétaire de la BCE ». On s’attend également à ce que les taux d’intérêt continuent de baisser dans les mois à venir.
A cela s'ajoutent les ventes de portefeuilles de prêts problématiques, qui permettent de retirer du bilan les prêts présentant le risque de défaut le plus élevé. Dans son dernier rapport sur le sujet, Axis Corporate estime que les banques se sont débarrassées de portefeuilles de prêts de faible qualité ou prêts non performants (NPL) d'une valeur de 8,2 milliards d'euros.
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