De slechte schulden van banken weerstaan de cyclus van renteverhogingen op hun laagste niveau sinds 2008
Het tarief voor non-performing loans (non-performing loans) van banken sloot in 2024 op het laagste niveau in 16 jaar. Dat betekent dat banken de cyclus van renteverhogingen die in juli 2022 begon, hebben kunnen doorstaan zonder last te hebben van een van de gevoeligste variabelen in de kredietverlening. De banken zelf schrijven deze trend toe aan de goede werkgelegenheidssituatie, maar ook aan de verkoop van portefeuilles problematische leningen waarmee ze hun balansen in toom hebben gehouden.
Vorig jaar eindigde het jaar met een percentage van 3,32% aan niet-renderende leningen, een daling ten opzichte van 3,52% in december 2023, zo blijkt uit gegevens die de Spaanse centrale bank maandag publiceerde. In tegenstelling tot wat analisten en de instelling zelf tweeënhalf jaar geleden voorspelden, hebben consumenten de renteverhogingen die in 2022 begonnen, zonder al te veel problemen doorstaan.
Terwijl het wanbetalingspercentage in 2021 nog 4,29% bedroeg, sloot 2022 lager, op 3,5%. Vorig jaar steeg het in mei naar 3,62% en sindsdien daalt het geleidelijk. Deze percentages liggen ver onder het niveau van de dieptepunten van de financiële crisis, namelijk 13,6%.
Lees ook Angst om geen appartement te vinden brengt hypotheekaanvragen naar hoogste niveau in 14 jaar Maite Gutierrez
Het huidige bedrag aan probleemleningen bedraagt 39,358 miljard euro, vergeleken met ruim 42 miljard begin dit jaar. Dit is tevens het beste cijfer sinds mei 2008 en ligt ver onder de bijna 200 miljard die tijdens de financiële crisis werd bereikt. De kredietportefeuille van de Spaanse banken bedraagt nu 1,18 biljoen euro.
Antonio Castelo, marktanalist bij IBroker, benadrukt vooral het “gecontroleerde” karakter van de huidige cijfers, het resultaat van de discipline van de banken en ook de voorzichtigheid van consumenten, zelfs nu de rentetarieven dalen en de hypotheekverstrekking toeneemt. "Banken zijn strenger bij het verstrekken van kredieten en consumenten gaan niet meer zo veel schulden aan als voorheen", concludeert hij.
Het economische scenario in Europa is echter “complex” en de onzekerheid neemt toe als gevolg van grotere geopolitieke risico’s, waarschuwt Neovantas in zijn laatste rapport over het bankwezen. Ze waarschuwen dat banken hun voorzieningen voor verplichtingen en waardeverminderingen in 2024 met 5,3% hebben verlaagd.
Tegelijkertijd moeten banken werken aan de anticyclische kapitaalbuffer die de Spaanse centrale bank nodig heeft om toekomstige economische crises het hoofd te kunnen bieden. Deze reserve moet vóór 1 oktober van dit jaar zijn gevormd en bedraagt 0,5% van de risicovolle activa. In totaal moeten ze tussen dit jaar en 2026 7,6 miljard euro vrijmaken.
Van 2,7% van Caixabank naar 3,7% van BBVACaixaBank, de bank met de meeste zaken in Spanje, sloot vorig jaar af met een percentage niet-renderende leningen van 2,7% in het land, 4% minder dan een jaar eerder. Het is hetzelfde als Santander, dat de rente met 12% heeft verlaagd. BBVA heeft daarentegen in Spanje een percentage van 3,7% aan non-performing loans, wat 9% lager is, terwijl dit percentage in Sabadell 3,3% is, wat 22% lager is.
Uit het laatste rapport van de Bank van Spanje over de financiële situatie van huishoudens en bedrijven blijkt dat hun omstandigheden “in de tweede helft van 2024 zijn verbeterd, wat een weerspiegeling is van een lagere mate van restrictie in het monetaire beleid van de ECB.” Er wordt ook verwacht dat de rente de komende maanden verder zal dalen.
Daarnaast worden portefeuilles met problematische leningen verkocht, waardoor de leningen met het hoogste wanbetalingsrisico van de balans worden gehaald. In zijn laatste rapport over dit onderwerp schat Axis Corporate dat banken zich hebben ontdaan van portefeuilles ter waarde van € 8,2 miljard aan leningen van lage kwaliteit of non-performing loans (NPL).
lavanguardia
