Analiza przeprowadzona przez Society for Quality Assurance: Najlepsi zarządzający aktywami z Private Banking Test 2025

Towarzystwo Zapewnienia Jakości przeanalizowało obecność online 111 niezależnych zarządzających aktywami w Niemczech. 48 z nich otrzymało ocenę „Doskonała jakość” za swoją obecność cyfrową, uzyskując co najmniej 70 na 100 możliwych punktów.

Sześciu zarządzających aktywami osiągnęło maksymalny wynik 100 punktów.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, test 2025 skupił się wyłącznie na cyfrowej obecności dostawców. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji. Badanie znacznie rozszerzyło zatem Digital Check, który obowiązuje od 2021 r., o ocenę aktywności w mediach społecznościowych.

Testerzy oceniali obecność online w pięciu głównych kategoriach:

• Cyfrowa kontrola witryny internetowej (35 proc.): przeglądy usług, możliwości kontaktu, osoby kontaktowe, publikacje, oferty newsletterów
• Szczegółowe informacje na temat zarządzania aktywami (35 proc.): strategie inwestycyjne, alokacja aktywów, oczekiwania dotyczące zwrotu, możliwości inwestycji cyfrowych
• Obecność na LinkedIn (10 procent): obecność i kompletność profili, aktywność i aktualność
• Obecność na Instagramie (10 procent): Analogicznie do LinkedIn, analizowano obecność, aktywność i aktualność
• Inne kanały mediów społecznościowych (10 procent): YouTube, Facebook, TikTok i oferty specjalne dla klientów „Next Gen”

„Wielu zarządzających aktywami ma pewne zaległości w zakresie komunikacji cyfrowej” — mówi Kai Fürderer, członek zespołu zarządzającego Society for Quality Assurance. Szczególnie zwracanie się do młodszych grup docelowych za pośrednictwem mediów społecznościowych okazało się niewystarczające. Niektórzy dostawcy utworzyli profile w mediach społecznościowych wiele lat temu, ale potem przestali je utrzymywać.

Wielu dostawców jest skąpych w kwestii informacji i przejrzystości na swoich stronach internetowych, zgodnie z badaniem. Jest to również widoczne w fakcie, że można znaleźć niewiele lub żadnych informacji na temat bieżących zmian na rynku. Jednak najlepsi dostawcy są inni i również demonstrują swoją cyfrową samoświadomość w zakresie tworzenia i współczesnej dystrybucji treści za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Według własnych oświadczeń firmy, ocena była czysto ilościowa, oparta na obecności odpowiednich cech. Oceny szkół zostały przeliczone na wartości punktowe, przy czym dostawcy z oceną 2,0 lub wyższą otrzymali 100 punktów. Indywidualne wyniki są dostępne dla zarządzających aktywami na żądanie.

Na podstawie wyników testów, Society for Quality Testing planuje przeprowadzić kolejny test w 2026 roku. Dostawcy o doskonałej obecności cyfrowej będą musieli wykazać w konsultacjach, że potrafią przekonać klientów wyjątkową jakością doradztwa, oprócz dobrego pierwszego wrażenia cyfrowego.