Análise da Society for Quality Assurance: Principais gestores de ativos do Private Banking Test 2025

A Sociedade para Garantia de Qualidade analisou a presença online de 111 gestores de ativos independentes na Alemanha. 48 deles receberam a classificação de "Excelente Qualidade" por sua presença digital, alcançando pelo menos 70 de 100 pontos possíveis.

Seis gestores de ativos alcançaram a pontuação máxima de 100 pontos.

Ao contrário dos anos anteriores, o teste de 2025 concentrou-se exclusivamente na presença digital dos provedores. Não foram realizadas consultas. O estudo, portanto, expandiu significativamente o Digital Check, em vigor desde 2021, para incluir uma avaliação das atividades nas mídias sociais.

Os testadores avaliaram a presença online em cinco categorias principais:

• Verificação digital do site (35 por cento): visões gerais de serviços, opções de contato, pessoas de contato, publicações, ofertas de boletins informativos
• Informações detalhadas sobre gestão de ativos (35 por cento): estratégias de investimento, alocação de ativos, expectativas de retorno, oportunidades de investimento digital
• Presença no LinkedIn (10 por cento): presença e integridade dos perfis, atividade e atualidade
• Presença no Instagram (10 por cento): Analogamente ao LinkedIn, foram analisadas a presença, a atividade e a atualidade
• Outros canais de mídia social (10 por cento): YouTube, Facebook, Tiktok e ofertas especiais para clientes da "Próxima Geração"

"Muitos gestores de ativos precisam se atualizar em termos de comunicação digital", afirma Kai Fürderer, membro da equipe de gestão da Sociedade para Garantia da Qualidade. Abordar grupos-alvo mais jovens, em particular, por meio das mídias sociais, mostrou-se insuficiente. Alguns provedores criaram perfis nas mídias sociais anos atrás, mas depois pararam de mantê-los.

De acordo com o estudo, muitos provedores são mesquinhos com informações e transparência em seus sites. Isso também fica evidente no fato de que pouca ou nenhuma informação pode ser encontrada sobre os desenvolvimentos atuais do mercado. No entanto, os melhores provedores são diferentes e também demonstram sua autoconsciência digital para a criação e distribuição contemporânea de conteúdo via mídias sociais.

De acordo com as próprias declarações da empresa, a avaliação foi puramente quantitativa, baseada na presença de características relevantes. As notas escolares foram convertidas em valores de pontos, com provedores com nota igual ou superior a 2,0 recebendo 100 pontos. Os resultados individuais estão disponíveis para os gestores de ativos mediante solicitação.

Com base nos resultados dos testes, a Society for Quality Testing planeja realizar outro teste em 2026. Os provedores com excelente presença digital precisarão demonstrar em consultas que conseguem convencer os clientes com excelente qualidade de consultoria, além de uma boa primeira impressão digital.