O seguro Lux Med está ganhando força

Há mais de um ano, Anna Rulkiewicz, CEO da Lux Med, anunciou em PB que sua empresa, seguindo o exemplo de sua proprietária britânica, a Bupa, mudaria gradualmente de rumo – em direção aos seguros . A vantagem inquestionável de ter mais de uma dúzia de hospitais próprios e uma rede de 3.000 instalações parceiras permitiu um crescimento dinâmico nas vendas de seguros hospitalares, que a Lux Med Ubezpieczenia (LMU), subsidiária da líder do mercado de saúde privada, vem desenvolvendo há mais de três anos.

Este é um dos nossos produtos mais importantes e estamos muito satisfeitos com o seu desenvolvimento. Este tipo de seguro já conta com mais de 170.000 clientes e pretendemos atingir 200.000 até ao final do ano. Dentro de cinco a sete anos, a nossa ambição é ter uma base de segurados de sete dígitos. Explicamos constantemente aos funcionários e empregadores que vale a pena adicionar um componente hospitalar aos cuidados médicos básicos. E está a funcionar — não é apenas um produto, é também uma mudança de abordagem", afirma Sławomir Łopalewski, membro do conselho e diretor-geral da Lux Med Ubezpieczenia.

Em 2024, os prêmios do seguro hospitalar aumentaram 60% em relação ao ano anterior, e o número de clientes aumentou 40%.

"Somos uma das empresas de crescimento mais rápido do grupo Lux Med. Em 2024, os prêmios emitidos de seguros de saúde de longa duração (LMU) aumentaram 72% em relação ao ano anterior, para aproximadamente PLN 500 milhões – o quarto ano consecutivo com dinâmica semelhante", afirma o diretor.

A receita triplicou e o lucro líquido aumentou 47%. A seguradora assinou mais de 3.000 contratos B2B até o momento, atende 700.000 clientes individuais e planeja fechar com 890.000 apólices individuais até 2025.

Até agora, a seguradora vendia principalmente apólices B2B, mas agora está se concentrando cada vez mais em vendas individuais. Parcerias estratégicas desempenharão um papel fundamental. Em outubro de 2024, a LMU começou a vender seguros hospitalares em parceria com a Nationale Nederlanden, que pretende vender 60.000 apólices desse tipo em três anos. Essa colaboração também resultou em discussões sobre a expansão da oferta com produtos adicionais nos próximos meses. Em maio deste ano, o seguro hospitalar foi adicionado à oferta da Allianz Polska.

"Estamos em negociações com outros parceiros. Espero assinar um acordo com dois deles — uma seguradora e um grande banco — este ano. Nosso objetivo é atingir clientes individuais diretamente com nossa oferta", afirma Sławomir Łopalewski.

Em poucos meses, a empresa planeja lançar a venda de seguros hospitalares no portal do paciente LuxMed. Em 2024, seus usuários acessaram 146 milhões de vezes e 85% dos clientes LuxMed utilizam ferramentas digitais.

A Lux Med, que, em grande parte graças a aquisições, já possui 16 hospitais próprios e mais de 3.000 instalações parceiras, buscará novas oportunidades de aquisição porque, em última análise, deseja ter hospitais multiespecializados em todos os grandes centros urbanos.

- O mercado está a nosso favor porque os poloneses têm necessidades e exigências cada vez maiores em relação à assistência médica - enfatiza Sławomir Łopalewski.

De acordo com dados da Câmara Polonesa de Seguros (PIU), no final de 2024, o número de poloneses que utilizavam planos de saúde privados aumentou mais de 12%, chegando a 5,39 milhões, e os prêmios emitidos nesse segmento de seguros aumentaram mais de 35%, chegando a PLN 2,3 bilhões. As apólices cobrem principalmente cuidados de saúde ambulatoriais primários ou especializados, com acesso a exames diagnósticos.

A PIU prevê que, em 2025, o seguro saúde privado crescerá rapidamente devido à maior conscientização, e as seguradoras adaptarão suas ofertas às crescentes necessidades dos clientes, tanto individuais quanto empregadores.

"Um relatório conjunto da Lux Med e da Aon mostra que 25% das empresas polonesas já oferecem um componente hospitalar como benefício, e o mesmo número oferece cuidados preventivos. É crucial para nós que 42% dos funcionários prefiram um plano médico com hospitalização a um aumento salarial", afirma o diretor-geral da Lux Med Ubezpieczenia.

Embora o mercado de seguros de saúde esteja se desenvolvendo rapidamente, Sławomir Łopalewski acredita que o sistema de saúde polonês precisa de mudanças radicais. As necessidades de saúde dos poloneses estão crescendo mais rapidamente do que a capacidade do Fundo Nacional de Saúde (NFZ). As parcerias público-privadas oferecem uma solução. De acordo com cálculos do Instituto de Finanças Públicas, o déficit de financiamento do NFZ para 2025-2027 atingirá de 90 a 130 bilhões de zlotys, ou aproximadamente 1,5% do PIB.

Ao mesmo tempo, os poloneses já gastam em média mais de 3.000 zlotys por ano em tratamentos privados. Com esse valor, podemos oferecer atendimento hospitalar completo com tempos de espera curtos e, por exemplo, cirurgia de substituição do quadril em no máximo 30 dias, enquanto o período de espera no Fundo Nacional de Saúde (NFZ) pode ser de até cinco anos. Na Polônia, há quase 5,5 milhões de pessoas cobertas por planos de saúde privados, mas o potencial é muito maior . O mercado tem dinheiro; só precisamos usá-lo com sabedoria", afirma um membro do conselho da LMU.

Ele cita o exemplo da Holanda, onde não existe um fundo central como o Fundo Nacional de Saúde. As seguradoras que operam em um mercado regulamentado garantem serviços e competem em qualidade. Os pacientes podem mudar de seguradora todos os anos.

presidente dos grupos NEO Hospital e Centrum CBT, membro do conselho geral da Federação Polonesa de Hospitais

O mercado de planos de saúde privados na Polônia está crescendo a uma impressionante taxa de dois dígitos. Esse crescimento é impulsionado por uma lacuna crescente no sistema público de saúde – esperas excessivamente longas por especialistas, disponibilidade limitada de exames diagnósticos e um sistema hospitalar sobrecarregado estão levando os poloneses a buscar soluções alternativas.

De acordo com um relatório da PMR, 56% de nós já utilizamos benefícios privados e mais da metade declara a intenção de continuar a utilizá-los nos próximos anos. Cada vez mais pessoas consideram o atendimento privado não um luxo, mas uma necessidade real e uma garantia de segurança sanitária. Além disso, a crescente conscientização sobre cuidados de saúde preventivos e o desejo de evitar longas esperas por tratamento estão tornando os seguros privados e as assinaturas médicas um benefício cada vez mais popular para os funcionários e um componente dos planos de saúde individuais.

Essa tendência demonstra que a saúde privada na Polônia não é mais apenas uma alternativa ao sistema público – está se tornando um complemento vital e, para muitos, uma necessidade. Nesse contexto, o seguro hospitalar privado, que começa a ganhar participação de mercado, está atraindo atenção especial. Ele oferece segurança real em caso de doenças mais graves, hospitalização necessária ou cirurgia.

A ampla introdução do seguro saúde privado como forma estruturada e previsível de financiamento de tratamentos pode ser a solução para o crescente déficit no Fundo Nacional de Saúde (NFZ). Para os pacientes, isso oferece um valor tangível: acesso a serviços hospitalares de alta qualidade, terapias modernas e atendimento organizado. Para os empregadores, representa um investimento na saúde de sua equipe, o que se traduz em menor absenteísmo e aumento da produtividade. Empresas como o Grupo PZU, Medicover, LuxMed e Laven já estão desenvolvendo ofertas de seguro hospitalar privado, combinando-as com modernas tecnologias de diagnóstico e telemedicina.