Não é sua imaginação: o Google Cloud está inundando a zona

A parceria de US$ 100 bilhões entre a Nvidia e a OpenAI, anunciada na segunda-feira, representa – por enquanto – o mais recente megaacordo que está remodelando o cenário da infraestrutura de IA. O acordo envolve ações sem direito a voto vinculadas a compras massivas de chips e capacidade computacional suficiente para mais de 5 milhões de lares nos EUA, aprofundando o relacionamento entre dois dos players mais poderosos da IA.

Enquanto isso, o Google Cloud está fazendo uma aposta completamente diferente. Enquanto os maiores players do setor consolidam parcerias cada vez mais estreitas, o Google Cloud está determinado a conquistar a próxima geração de empresas de IA antes que elas se tornem grandes demais para serem cortejadas.

Francis deSouza, seu COO, viu a revolução da IA ​​de vários ângulos. Como ex-CEO da gigante da genômica Illumina, ele viu o aprendizado de máquina transformar a descoberta de medicamentos. Como cofundador da Synth Labs, uma startup de alinhamento de IA com dois anos de existência, ele enfrentou os desafios de segurança de modelos cada vez mais poderosos. Agora, tendo ingressado na diretoria do Google Cloud em janeiro, ele está orquestrando uma aposta massiva na segunda onda da IA.

É uma história que deSouza gosta de contar em números. Em uma conversa com este editor , ele observa diversas vezes que nove dos 10 principais laboratórios de IA usam a infraestrutura do Google. Ele também afirma que quase todos os unicórnios de IA generativa operam no Google Cloud, que 60% de todas as startups de IA generativa no mundo escolheram o Google como seu provedor de nuvem e que a empresa alinhou US$ 58 bilhões em novos compromissos de receita nos próximos dois anos, o que representa mais que o dobro de sua taxa de execução anual atual.

Questionado sobre qual porcentagem da receita do Google Cloud vem de empresas de IA, ele responde que “a IA está redefinindo o mercado de nuvem, e o Google Cloud está liderando o caminho, especialmente com startups”.

O acordo Nvidia-OpenAI exemplifica a escala da consolidação que está varrendo a infraestrutura de IA. O investimento original de US$ 1 bilhão da Microsoft na OpenAI cresceu para quase US$ 14 bilhões. A Amazon seguiu com US$ 8 bilhões em investimentos na Anthropic, garantindo profundas personalizações de hardware que essencialmente adaptam o treinamento de IA para funcionar melhor com a infraestrutura da Amazon. A Oracle também emergiu como uma vencedora surpreendente, fechando um acordo de nuvem de US$ 30 bilhões com a OpenAI e, em seguida, garantindo um compromisso impressionante de US$ 300 bilhões por cinco anos, com início em 2027.

Até mesmo a Meta, apesar de construir sua própria infraestrutura, assinou um acordo de US$ 10 bilhões com o Google Cloud enquanto planejava US$ 600 bilhões em gastos com infraestrutura nos EUA até 2028. O projeto "Stargate" de US$ 500 bilhões do governo Trump, envolvendo SoftBank, OpenAI e Oracle, adiciona outra camada a essas parcerias interligadas.

Esses acordos gigantescos podem parecer ameaçadores para o Google, dadas as parcerias que empresas como OpenAI e Nvidia parecem estar consolidando em outros lugares. Na verdade, parece que o Google está sendo excluído de uma negociação frenética.

Mas o gigante corporativo não está exatamente de braços cruzados. Em vez disso, o Google Cloud está contratando empresas menores como Loveable e Windsurf — o que deSouza chama de "a próxima geração de empresas surgindo" — como "parceiros principais de computação" sem grandes investimentos iniciais.

A abordagem reflete tanto a oportunidade quanto a necessidade. Em um mercado onde as empresas podem passar de startups a empresas multibilionárias em um período muito curto de tempo, como afirma deSouza, capturar futuros unicórnios antes que eles amadureçam pode ser mais valioso do que disputar os gigantes de hoje.

A estratégia vai além da simples aquisição de clientes. O Google oferece às startups de IA US$ 350.000 em créditos de nuvem, acesso às suas equipes técnicas e suporte para entrada no mercado por meio de seu marketplace. O Google Cloud também oferece o que deSouza descreve como um conjunto de IA "sem concessões" – de chips a modelos e aplicativos – com uma "ética aberta" que oferece aos clientes opções em todas as camadas.

“As empresas adoram o fato de poderem ter acesso ao nosso conjunto de IA e às nossas equipes para entender o futuro das nossas tecnologias”, afirma deSouza durante nossa entrevista. “Elas também adoram ter acesso à infraestrutura de nível empresarial do Google.”

A estratégia de infraestrutura do Google tornou-se ainda mais ambiciosa recentemente, com reportagens revelando as manobras de bastidores da empresa para expandir seus negócios de chips de IA personalizados. De acordo com o The Information , o Google fechou acordos para colocar suas unidades de processamento tensor (TPUs) em data centers de outros provedores de nuvem pela primeira vez, incluindo um acordo com a Fluidstack, sediada em Londres, que inclui até US$ 3,2 bilhões em apoio financeiro para uma instalação em Nova York.

Competir diretamente com empresas de IA e, ao mesmo tempo, fornecer infraestrutura a elas exige — digamos assim — sutileza. O Google Cloud fornece chips TPU para a OpenAI e hospeda o modelo Claude da Anthropic por meio de sua plataforma Vertex AI, mesmo com seus próprios modelos Gemini competindo diretamente com ambos. (A Alphabet, empresa controladora do Google Cloud, também detém 14% de participação na Anthropic, de acordo com documentos judiciais do New York Times obtidos no início deste ano. No entanto, quando questionado diretamente sobre o relacionamento financeiro do Google com a Anthropic, deSouza chama o relacionamento de "parceria multicamadas" e, em seguida, me redireciona rapidamente para o marketplace de modelos do Google Cloud — observando que os clientes podem acessar vários modelos básicos.)

Mas se o Google está tentando ser a Suíça enquanto promove sua própria agenda, ele tem muita prática. A abordagem tem raízes nas contribuições de código aberto do Google, do Kubernetes ao artigo fundamental " Atenção é Tudo o que Você Precisa ", que possibilitou a arquitetura transformadora subjacente à maioria das IAs modernas. Mais recentemente, o Google publicou um protocolo de código aberto chamado Agente-a-Agente (A2A) para comunicação entre agentes, em uma tentativa de demonstrar seu compromisso contínuo com a abertura, mesmo em áreas competitivas.

“Ao longo dos anos, fizemos a escolha explícita de sermos abertos em todas as camadas da pilha, e sabemos que isso significa que as empresas podem, sem dúvida, aproveitar nossa tecnologia e usá-la para construir um concorrente na próxima camada”, reconhece deSouza. “Isso já acontece há décadas. É algo com o qual concordamos.”

O cortejo de startups pelo Google Cloud ocorre em um momento particularmente interessante. Neste mês, o juiz federal Amit Mehta proferiu uma decisão com nuances no caso de monopólio de buscas do governo, que já dura cinco anos, na tentativa de conter o domínio do Google sem prejudicar suas ambições em IA.

Embora o Google tenha evitado as penalidades mais severas propostas pelo Departamento de Justiça, incluindo o desinvestimento forçado de seu navegador Chrome, a decisão ressaltou as preocupações regulatórias sobre a possibilidade de a empresa alavancar seu monopólio de buscas para dominar a IA. Os críticos temem, compreensivelmente, que o vasto acervo de dados de buscas do Google ofereça uma vantagem injusta no desenvolvimento de sistemas de IA e que a empresa possa empregar as mesmas táticas monopolistas que garantiram seu domínio nas buscas.

Na conversa, deSouza se concentra em resultados muito mais positivos. "Acredito que temos a oportunidade de compreender fundamentalmente algumas das principais doenças que hoje simplesmente não compreendemos bem", diz deSouza, por exemplo, delineando uma visão em que o Google Cloud ajuda a impulsionar pesquisas sobre Alzheimer, Parkinson e tecnologias climáticas. "Queremos trabalhar arduamente para garantir que sejamos pioneiros nas tecnologias que permitirão esse trabalho."

Os críticos podem não se acalmar facilmente. Ao se posicionar como uma plataforma aberta que capacita, em vez de controlar, a próxima geração de empresas de IA, o Google Cloud pode estar mostrando aos reguladores que fomenta a concorrência em vez de sufocá-la, ao mesmo tempo em que constrói relacionamentos com startups que podem ajudar o Google caso os reguladores aumentem a pressão.

Para nosso bate-papo completo com deSouza, confira o podcast StrictlyVC Download desta semana; um novo episódio sai toda terça-feira.