Слухи в Сити: аргентинский финансовый гигант может выйти на биржу на Уолл-стрит

Сообщается, что на фоне изменения делового климата в Аргентине компания финансового сектора рассматривает возможность выхода на биржу в Соединенных Штатах. По данным информационного агентства Bloomberg , инвестиционный фонд Advent анализирует варианты развития своей аргентинской компании Prisma Medios de Pago, включая возможное первичное публичное размещение акций с оценкой до 5 миллиардов долларов США.

Операция проводится в условиях абсолютной секретности. По данным Bloomberg, Prisma наняла Morgan Stanley для оценки своих возможностей на рынке. К ним относится возможная продажа или первичное публичное размещение не менее 30% капитала компании , которая в настоящее время является одним из крупнейших операторов по приему платежей по дебетовым и кредитным картам в стране.

«Prisma работает с Morgan Stanley над оценкой, которая также может включать возможную продажу, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку вопрос носит частный характер», — сообщило издание, добавив, что, по его данным, «первичное публичное размещение акций позволит воспользоваться возросшим рыночным спросом на аргентинские активы».

Clarín связался с источниками в Prisma, которые отказались комментировать этот вопрос. Однако городские власти сообщают, что переговоры между Advent Fund и Prisma продолжаются.

В 2019 году Advent приобрела контрольный пакет акций Prisma в ходе сделки, в результате которой стоимость компании составила 1,42 млрд долларов. В 2022 году компания выкупила оставшиеся акции примерно за 360 миллионов долларов США.

До приобретения компанией Advent Prisma ее контролировали 14 банков. Они были вынуждены продать компанию в рамках плана правительства бывшего президента Маурисио Макри по прекращению вертикализации в секторе.

Prisma является лидером в сфере эквайринга в Аргентине через свои бренды Payway и LaPos , предлагая POS-терминалы, платежные шлюзы для электронной коммерции, обработку транзакций и дополнительные услуги для продавцов по всей стране. Компания также является лидером в сфере обработки и выпуска кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, в сфере электронных платежей через Pagomiscuentas , а также в сфере банкоматов и банковских переводов Banelco . За рубежом Prisma Medios de Pago предлагает услуги по эквайрингу и эмиссии клиентам в 14 странах Латинской Америки.

Основанная в 1984 году, компания Advent International является одним из крупнейших и наиболее опытных частных инвесторов в мире. Фирма инвестировала 61 млрд долларов США в более чем 390 компаний в 42 странах. Имея 15 офисов в 12 городах, Advent осуществляет свою деятельность в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии.

Фирма фокусируется на инвестициях в пяти основных секторах , включая бизнес-услуги и финансовые услуги; здоровье; промышленный; розничная торговля, потребительские товары и развлечения; и технологии.