Три двигателя, движущие бум продаж автомобилей

Как вы объясните скачок с 414 000 новых автомобилей, проданных в Аргентине в 2024 году, до 700 000 единиц , которые многие участники рынка начали прогнозировать на этот год?

Есть ключевой факт, который объясняет, почему продажи автомобилей резко упали год назад, но стремительно растут сегодня: когда Милей вступила в должность, для покупки нового автомобиля среднего класса требовалось 24 минимальных зарплаты . Сегодня, когда доллар не изменился, а цены на автомобили упали ниже уровня инфляции, количество зарплат сократилось до 17 , согласно оценке консультанта и бывшего министра производства Данте Сики.

«Продажи новых транспортных средств могут достичь 700 000 единиц к 2025 году, что представляет собой резкий рост на 69,2% по сравнению с общим показателем прошлого года и показатель, невиданный с 2018 года, когда продажи достигли 905 000 автомобилей», — говорится в отчете Abeceb, консалтинговой фирмы, возглавляемой Sica.

В отчете также говорится, что в этом году на автомобильном рынке Аргентины наблюдается значительный рост благодаря нескольким факторам, в том числе:

Открытие импорта заполнило дилерские центры все большим количеством новых моделей из Бразилии, а также из стран за пределами региона. Это возросшее предложение привело к тому, что почти 60% регистраций теперь соответствуют импортным автомобилям по сравнению с долей менее 40% в декабре 2023 года.

«Значительная часть продаж в этом году приходится на этот сегмент, от покупателей, которые в последние годы приобрели пикапы и теперь хотят перейти на новые внедорожники», — сказал несколько дней назад Эрнесто Кавиккиоли, импортер корейского бренда Hyundai. Этот предприниматель даже рискнул предположить, что продажи в этом году могут превысить 700 000 единиц.

На данный момент, несмотря на возросшее предложение в дилерских центрах, лидерами продаж по-прежнему остаются те же модели, которые доминировали на первом месте в течение последних четырех лет: Peugeot 208, Fiat Cronos и Toyota Hilux . Отчет о регистрации за май Ассоциации автомобильных дилеров (ACARA) показывает, что самой продаваемой моделью за первые пять месяцев года является Peugeot 208 (16 184 единиц), за которой следуют Fiat Cronos (15 565) и Toyota Hilux (14 895). Три другие модели местного производства (Ford Ranger и Volkswagen Amarok и Taos) входят в десятку самых продаваемых.

С другой стороны, две самые дешевые модели на рынке, Fiat Mobi (20,3 млн песо в июне) и Renault Kwid (19,6 млн долларов), занимают места выше 15-го.

Увеличение предложения обеспеченных кредитов является еще одним рычагом для увеличения продаж. Их предлагают банки, а также сами автопроизводители. В начале июня такие бренды, как Renault, Chevrolet и все бренды Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep и RAM) предлагают беспроцентное финансирование, которое покрывает до 80% цены некоторых моделей, со средним сроком 18 месяцев.

Продажи также вернулись в дилерские центры. Это уже не та «война цен», которая была характерна для периода 2016-2018 годов (когда предлагались скидки до 25% от прейскурантных цен), но некоторые бренды теперь предлагают накопительные скидки между брендом и дилером, которые могут достигать 8%.

Пакет завершается пакетом государственных мер по снижению налоговой нагрузки на транспортные средства. Первым признаком стала отмена налога PAIS в конце года, что сопровождалось снижением на 2% декабрьских цен на автомобили автопроизводителя Toyota.

В январе правительство продолжило отмену первого уровня внутренних налогов и вдвое сократило второй уровень. Эта мера снизила цены на десятки моделей, которые в начале года составляли от 45 до 70 миллионов песо, вернув их на рынок, что привело к увеличению поставок в дилерские центры (снижение не коснулось пикапов, которые никогда не облагались внутренними налогами).

Были приняты и другие меры по снижению налогов и устранению бюрократической волокиты, такие как упрощение процедур импорта автозапчастей для производства транспортных средств и отмена требования уплаты НДС (называемого в терминалах «двойным НДС»), что влекло за собой значительные финансовые затраты.

Однако дефляционного эффекта не наблюдалось, а скорее наблюдалась корректировка цен на новые автомобили ниже индекса розничных цен.

Согласно частному отчету, распространенному среди самих автопроизводителей, индекс потребительских цен INDEC в период с января по март вырос на 8,6%, а цены на новые автомобили выросли в среднем на 3,2% (0,3% в январе, 1,8% в феврале и 1,1% в марте).

Abeceb измерил ту же тенденцию, но за более широкий период: с апреля 2024 года по апрель этого года совокупная инфляция составила 47,3%, в то время как средняя цена новых автомобилей выросла на 14,9%, что составляет менее трети от этой цифры.

«Несмотря на это (цены на автомобили) остаются высокими по сравнению с Бразилией (+10% в среднем) и другими рынками региона», — отмечается в отчете консалтинговой компании.

Это сопротивление еще большему спаду является стержнем сложных, но все же партнерских отношений между автопроизводителями и правительством.

Министр экономики Луис Капуто оказал давление на автопроизводителей, чтобы они не повышали цены. В начале мая в ответ на слухи о том, что один из автопроизводителей (Stellantis) готовится повысить цены более чем на 3%, Капуто предупредил, что будет использовать «инструменты» для «защиты прав потребителей».

Пока что это давление приносит результаты в пользу правительства. Несмотря на 8%-ную девальвацию песо после отмены валютного контроля и кумулятивную инфляцию в 6% в период с марта по апрель, накопленный рост цен на автомобили за последние два месяца колебался между 2% и 3,3%.

По словам Мартина Зуппи, главы Stellantis Argentina и Ассоциации автопроизводителей (ADEFA), единственный способ добиться эффективного снижения цен — это дальнейшее снижение налогов.

«Несколько дней назад члены Adefa провели очень позитивную встречу с министром экономики, на которой мы подробно обсудили эти вопросы и продолжили работу по устранению препятствий для отрасли, экспорта и автомобильного рынка в целом. Цены не обсуждались, но мы все согласны с тем, что цены станут более конкурентоспособными по мере снижения налогового бремени и улучшения экспортных перспектив отрасли», — сказал Цуппи во время презентации новой модели DS, согласно заявлениям, опубликованным на специализированном сайте Motor1.

Это сопротивление снижению цен было очевидно в недавнем заявлении бизнесмена Мануэля Антело, бывшего владельца Renault Argentina на протяжении семи лет (через Ciadea) и нынешнего импортера марок Mitsubishi из Японии и Great Wall, Haval и Changan из Китая.

Компания Antelo подала заявку на беспошлинный импорт электромобилей и получила разрешение правительства на импорт до 4000 единиц по цене FOB 16 000 долларов США.

Несколько дней назад бизнесмен представил три модели, которые он начнет импортировать по этой модальности: нулевые пошлины и цена FOB $16 000. Но даже в этом случае розничная цена не упадет ниже $29 900. Почти математический пример того, что представляет собой «аргентинская стоимость» сегодня.