Strathcona Resources, MEG Energy için hisse senedi ve nakit devralma teklifinde bulundu

Strathcona Resources Ltd., petrol kumu üreticisi MEG Energy Corp. için yaklaşık 5,9 milyar dolar değerinde istenmeyen bir devralma teklifinde bulunuyor.

Hisse senedi ve nakit teklifi, MEG'de halihazırda yaklaşık yüzde 9,2 hisseye sahip olan Strathcona'nın, Nisan ayında MEG yönetim kuruluna bir devralma teklifi gönderdiğini ancak bu hafta başında reddedildiğini açıklamasının ardından geldi.

Şirket, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Strathcona, MEG yönetim kurulunun MEG için yapılan herhangi bir teklifi reddetme hakkına saygı duymaktadır ve Strathcona'nın teklifini reddetme kararının iyi niyetle alınmadığına inanmak için hiçbir nedeni yoktur" dedi.

"Ancak Strathcona, Strathcona ile MEG'in birleşmesinin sağlayacağı faydaların, MEG hissedarlarının kendi adlarına karar verme fırsatına sahip olmaları gerektiği kadar önemli olduğuna inanıyor."

MEG, Cuma günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Strathcona teklifini aldıktan sonra değerlendireceğini ve bir öneride bulunana kadar hissedarlara herhangi bir işlem yapmamaları çağrısında bulundu.

Strathcona, Perşembe günü hisselerinin kapanış fiyatı baz alınarak MEG hissesi başına 23,27 dolar değerindeki teklifte, 1 Strathcona hissesinin 0,62'sini ve MEG hissesi başına 4,10 dolar nakit teklif ediyor.

MEG hisseleri Cuma günü erken işlemlerde yükselerek devralma teklifinin örtülü değerini aştı ve yatırımcıların daha yüksek bir teklifin mümkün olabileceğine inandığını gösterdi.

MEG hisseleri Toronto Borsası'nda 4,61 dolar veya yaklaşık yüzde 22 artışla 25,91 dolardan işlem gördü.

Strathcona, MEG yönetim kuruluyla görüşmeye hazır olduğunu ve daha iyi bir işlemin mümkün olup olmadığını belirlemek için stratejik alternatifler sürecini destekleyeceğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Strathcona, bir durdurma anlaşması imzalaması gerekmediği takdirde, kamuya açık olmayan bilgileri paylaşmak için karşılıklı gizlilik anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere, böyle bir sürece yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde katılmaya istekli olacaktır" denildi.

Strathcona, MEG ile yapılacak bir birleşmenin, Kanada'nın beşinci büyük petrol üreticisi ve dördüncü büyük buhar destekli yerçekimi drenaj üreticisi olacağını, ayrıca Kuzey Amerika'daki en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahip olacağını söyledi.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 50 milyon dolarlık genel gider azaltma maliyetleri de dahil olmak üzere yıllık 175 milyon dolarlık sinerji fırsatı tespit edildiği belirtildi.

Teklif, Strathcona'nın üç aylık temettüsünü artırması ve bir yıl önceki 100,6 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 47 sentlik kârdan 205,3 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 96 sentlik kâr bildirmesinin ardından geldi.

Şirket, hisse başına 26 sentten 30 sente yükselen üç aylık temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Petrol ve doğalgaz geliri, 2024'ün ilk çeyreğindeki 1,17 milyar dolardan 1,33 milyar dolara yükseldi.

31 Mart'ta sona eren çeyrekte günlük üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre 185.122 varil petrol eşdeğerinden 194.609 varile yükseldi.

Strathcona Çarşamba günü, Montney bölgesindeki toplam değeri 2,84 milyar dolar olan varlıklarını satmak için üç anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmayla tamamen ağır petrol üreten bir şirket haline gelecek.

Ayrıca Alberta'daki Hardisty ham petrol taşıma terminalini yaklaşık 45 milyon dolara satın aldığını duyurdu.