Händler bieten auf chinesische Marken, um Profitabilität zu erzielen
Das altbekannte chinesische Sprichwort erinnert uns daran, dass eine Krise auch eine Chance ist. Und genau das haben die Autohausbesitzer in Spanien verstanden. Sie sind davon überzeugt, dass die Ankunft asiatischer Marken auf dem europäischen Markt keine Bedrohung für ihr Geschäft darstellt, sondern vielmehr eine Möglichkeit zur Steigerung ihrer Rentabilität.
So betrachten 41 % der Autohausbesitzer in Spanien die Einführung neuer Automarken als positiv für ihre zukünftige wirtschaftliche Leistung. Dies geht aus der von PwC für den spanischen Autohausverband Faconauto durchgeführten Studie VCON 2024 hervor. Dies sind 11 Prozentpunkte mehr als bei der im Vorjahr erhobenen Stichprobe. Und 34 Prozent der Befragten geben an, dass sie, wenn sie sich für eine neue Marke als Geschäftspartner entscheiden müssten, trotz der europäischen Zölle einen chinesischen oder asiatischen Autohersteller wählen würden. Die nächstbeliebteste Option ist für 23 % der Geschäftsinhaber die Zusammenarbeit mit Toyota. Dies ist eine viel sicherere Option, wenn man bedenkt, dass Toyota seit drei Jahren die meistverkaufte Marke auf dem spanischen Markt ist und in dieser VCON-Studie die höchste Bewertung von seinem Netzwerk erhält.
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Die Frage und ihre Antwort sind umso bedeutsamer, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Rentabilität von Autohäusern im Jahr 2024 laut Daten von Snap-On Business Solutions 0,92 % betrug. Dies ist der niedrigste Wert seit 2016 und vor nur zwei Jahren lag die Netzwerkrentabilität bei 2,24 %. Darüber hinaus sind nach Angaben desselben Beratungsunternehmens 31,4 Prozent der Händler mit Verlusten konfrontiert, verglichen mit 19,6 Prozent des gesamten Händlernetzes vor zwölf Monaten.
Die Schwäche des Kfz-Zulassungsmarktes, der mehrere Krisen erlebt hat, und die sinkende Rentabilität haben in den letzten zehn Jahren zu einer drastischen Umstrukturierung der Autoverkaufsnetze geführt. In diesem Zuge gingen in ganz Spanien 500 Niederlassungen verloren, heißt es in einem Bericht von Qvadrigas für Faconauto. Aus der Studie geht hervor, dass die Zahl der Konzessionsunternehmen in Spanien von 2.164 im Jahr 2015 auf weniger als 1.650 Ende letzten Jahres gesunken ist. Nahezu alle traditionellen Automobilmarken haben ihr Netzwerk verkleinert, bei Marken wie Ford, Opel, Volkswagen und Audi betrugen die Kürzungen sogar fast 40 Prozent.
Der Marktanteil asiatischer Hersteller in Spanien liegt im ersten Quartal bereits bei knapp 9 %.Die Konsolidierung der Netzwerke ermöglicht eine höhere Profitabilität und eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Automobilindustrie. Aus diesem Grund glaubt die Hälfte der Autohändler in Spanien, dass der wichtigste Hebel für künftiges Wachstum anorganischer Natur sei, und zwar laut VCON auf zwei Arten: entweder durch den Kauf von Verkaufsstellen, die die gleiche Marke verkaufen wie sie bereits, oder – die beliebteste Option – durch die Aufnahme einer neuen Marke in ihr Angebot. Und hier kommen die neuen asiatischen Marken ins Spiel.
Die Quadrigas-Studie weist darauf hin, dass der Einstieg dieser Automobilhersteller einer der Schlüsselfaktoren für die Umstrukturierung der Autohäuser ist. Der Bericht unterstreicht ihren Wunsch, „nach Europa zu kommen, um zu bleiben“, mit dem Ziel, zwischen 15 und 30 Prozent des EU-Marktes zu erobern. Quadrigas weist darauf hin, dass das Unternehmen ein sehr aggressives Wachstum verzeichnen werde, da es „Fahrzeuge anbietet, die Leistung, Spitzentechnologie und Effizienz zu niedrigeren Preisen als die westliche Konkurrenz vereinen“.
So hätten „chinesische Marken in drei Jahren Marktanteile erreicht, für die japanische und koreanische Hersteller 15 Jahre gebraucht hätten“, heißt es. Bis 2024 werden chinesische Pkw-Marken in Europa einen Marktanteil von 3,5 % und in Spanien von 4,2 % erreichen. Am Ende des ersten Quartals lag dieser Prozentsatz bei knapp 9 %.
Auch das spanische Netzwerk hat das chinesische Erdbeben zu spüren bekommen. Bis Ende 2024 arbeiteten große chinesische Marken bereits mit fast 450 Händlern zusammen. MG, die chinesische Marke mit den höchsten Umsätzen in Spanien, verfügt über 92 Händler, während Omoda und Jaecoo über 70 verfügen. Ebro, das eine Vereinbarung mit Chery hat, hat 49 Händler und Leapmotor 41. Von den übrigen hat nur DFSK mehr als dreißig Händler. „Im Jahr 2024 werden 44 chinesische Marken Verkäufe in Europa verzeichnen, aber nur 25 % von ihnen werden mehr als 1.000 Einheiten verkaufen“, heißt es im Quadrigas-Bericht.
31 % der Autohäuser machten im Jahr 2024 VerlusteFür spanische Händler bietet sich eine Chance, und sie verstehen dies auch auf institutioneller Ebene. Faconauto wird auf der Shanghai International Auto Show 2025 vertreten sein, die vom 21. bis 28. April stattfindet. Eine institutionelle Delegation des spanischen Arbeitgeberverbandes wird an diesem Treffen teilnehmen, um „ihre Allianz mit dem chinesischen Händlerverband CADA zu stärken“, mit dem sie im vergangenen Jahr eine Vereinbarung unterzeichnet haben. Beide Organisationen „werden ein Arbeitstreffen abhalten, bei dem sie die aktuelle Situation auf ihren jeweiligen Märkten und den geopolitischen Kontext austauschen und neue Wege der Zusammenarbeit erkunden“, erklärten sie.
Auswirkungen des Sektors in SpanienTrotz des Umstrukturierungsprozesses, der derzeit in den Händlernetzen stattfindet, spielt der Sektor eine bedeutende Rolle in der spanischen Wirtschaft. Einer Studie von Faconauto zufolge trägt er jährlich 56,123 Milliarden Euro bei, was 3,7 Prozent des nationalen BIP entspricht. Der Bericht zeigt, dass sich der direkte Einfluss des Autohandels auf die Volkswirtschaft jährlich auf 45,03 Milliarden Euro beläuft, während der indirekte Einfluss bei knapp 5,8 Milliarden Euro liegt und der induzierte Einfluss bei knapp 5,3 Milliarden Euro liegt. Was die Auswirkungen des Sektors auf die Beschäftigung betrifft, so heißt es in dem Dokument, dass die Autohäuser in Spanien fast 493.000 Menschen beschäftigen, davon 159.170 direkte und fast 334.000 indirekte Arbeitnehmer.
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