UniCredit emittierte Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro
Die italienische Bank UniCredit hat sechsjährige Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro emittiert, wie UniCredit in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Anleihen bieten einen festen Zinssatz von 4,175 Prozent jährlich bis Juni 2032 und werden zu 99,928 Prozent ihres Nennwerts verkauft.
Laut UniCredit beteiligten sich rund 190 institutionelle Investoren am Bookbuilding-Prozess und der Gesamtwert ihrer Zeichnungen erreichte über 4,3 Milliarden Euro.
Die endgültige Anleihenallokation ergab, dass 77 % des Angebots an Investmentfonds und 10 % an Banken gingen. Geografisch betrachtet werden 34 % der angebotenen Wertpapiere von Investoren aus Großbritannien, 19 % aus Frankreich, 15 % aus Deutschland/Österreich und 11 % aus den Benelux-Ländern erworben.
Die UniCredit Bank GmbH fungierte als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner zusammen mit BNP Paribas, der Deutschen Bank, JP Morgan, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets und Santander.
Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. (PAP Biznes)
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