Non è la tua immaginazione: Google Cloud sta inondando la zona

La partnership da 100 miliardi di dollari tra Nvidia e OpenAI, annunciata lunedì, rappresenta – per ora – l'ultimo mega-accordo che sta rimodellando il panorama delle infrastrutture di intelligenza artificiale. L'accordo prevede azioni senza diritto di voto vincolate all'acquisto di ingenti chip e a una potenza di calcolo sufficiente per oltre 5 milioni di famiglie statunitensi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra due dei più potenti attori dell'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Google Cloud sta puntando su una scommessa completamente diversa. Mentre i principali attori del settore consolidano partnership sempre più strette, Google Cloud è determinata ad accaparrarsi la prossima generazione di aziende di intelligenza artificiale prima che diventino troppo grandi per essere corteggiate.

Francis deSouza, il suo COO, ha assistito alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale da molteplici punti di vista. Come ex CEO del gigante della genomica Illumina, ha visto l'apprendimento automatico trasformare la scoperta di farmaci. Come co-fondatore di Synth Labs, una startup biennale specializzata nell'allineamento dell'intelligenza artificiale, ha affrontato le sfide di sicurezza di modelli sempre più potenti. Ora, entrato a far parte del C-suite di Google Cloud a gennaio, sta orchestrando una scommessa colossale sulla seconda ondata dell'intelligenza artificiale.

È una storia che deSouza ama raccontare in cifre. In una conversazione con questo redattore , sottolinea più volte che nove dei primi 10 laboratori di intelligenza artificiale utilizzano l'infrastruttura di Google. Afferma inoltre che quasi tutti gli unicorni di intelligenza artificiale generativa operano su Google Cloud, che il 60% di tutte le startup di intelligenza artificiale generativa in tutto il mondo ha scelto Google come fornitore di servizi cloud e che l'azienda ha in programma 58 miliardi di dollari di nuovi impegni di fatturato nei prossimi due anni, il che rappresenta più del doppio del suo attuale tasso di crescita annuale.

Alla domanda su quale percentuale dei ricavi di Google Cloud provenga dalle aziende di intelligenza artificiale, risponde invece che "l'intelligenza artificiale sta ridefinendo il mercato del cloud e Google Cloud sta aprendo la strada, soprattutto tra le startup".

L'accordo tra Nvidia e OpenAI esemplifica la portata del consolidamento che sta investendo nell'infrastruttura di intelligenza artificiale. L'investimento iniziale di Microsoft in OpenAI, pari a 1 miliardo di dollari, è cresciuto fino a quasi 14 miliardi di dollari. Amazon ha seguito con 8 miliardi di dollari di investimenti in Anthropic, assicurandosi profonde personalizzazioni hardware che essenzialmente adattano la formazione sull'intelligenza artificiale per integrarla al meglio con l'infrastruttura di Amazon. Anche Oracle è emersa come vincitrice a sorpresa, aggiudicandosi un accordo cloud da 30 miliardi di dollari con OpenAI e poi un impegno quinquennale da 300 miliardi di dollari a partire dal 2027.

Anche Meta, nonostante abbia costruito la propria infrastruttura, ha firmato un accordo da 10 miliardi di dollari con Google Cloud, pianificando al contempo una spesa per infrastrutture negli Stati Uniti di 600 miliardi di dollari entro il 2028. Il progetto "Stargate" da 500 miliardi di dollari dell'amministrazione Trump, che coinvolge SoftBank, OpenAI e Oracle, aggiunge un ulteriore livello a queste partnership interconnesse.

Questi accordi giganteschi potrebbero sembrare una minaccia per Google, viste le partnership che aziende come OpenAI e Nvidia sembrano consolidare altrove. In realtà, sembra proprio che Google sia stata esclusa da una frenetica trattativa.

Ma il colosso aziendale non se ne sta certo con le mani in mano. Google Cloud sta infatti ingaggiando aziende più piccole come Loveable e Windsurf – quelle che deSouza definisce "la prossima generazione di aziende emergenti" – come "partner informatici primari" senza dover effettuare grandi investimenti iniziali.

L'approccio riflette sia opportunità che necessità. In un mercato in cui le aziende possono passare "da startup a multimiliardari in un lasso di tempo molto breve", come afferma deSouza, catturare i futuri unicorni prima che maturino potrebbe rivelarsi più prezioso che lottare per accaparrarsi i giganti di oggi.

La strategia va oltre la semplice acquisizione di clienti. Google offre alle startup di intelligenza artificiale 350.000 dollari in crediti cloud, accesso ai suoi team tecnici e supporto per l'avvio del mercato attraverso il suo marketplace. Google Cloud fornisce anche quello che deSouza descrive come uno stack di intelligenza artificiale "senza compromessi" – dai chip ai modelli alle applicazioni – con un "ethos aperto" che offre ai clienti la possibilità di scelta a ogni livello.

"Le aziende apprezzano il fatto di poter accedere al nostro stack di intelligenza artificiale e di poter parlare con i nostri team per capire dove stanno andando le nostre tecnologie", afferma deSouza durante la nostra intervista. "Apprezzano anche il fatto di poter accedere a un'infrastruttura di livello aziendale di livello Google".

Di recente, la strategia infrastrutturale di Google si è fatta ancora più ambiziosa, con report che hanno rivelato le manovre dietro le quinte dell'azienda per espandere il suo business di chip AI personalizzati. Secondo The Information , Google ha stipulato accordi per installare per la prima volta le sue unità di elaborazione tensoriale (TPU) nei data center di altri provider cloud, tra cui un accordo con Fluidstack, con sede a Londra, che include fino a 3,2 miliardi di dollari di supporto finanziario per una struttura a New York.

Competere direttamente con le aziende di intelligenza artificiale e fornire loro al contempo un'infrastruttura richiede – chiamiamola così – finezza. Google Cloud fornisce chip TPU a OpenAI e ospita il modello Claude di Anthropic tramite la sua piattaforma di intelligenza artificiale Vertex, anche se i suoi modelli Gemini competono testa a testa con entrambi. (Anche Alphabet, la società madre di Google Cloud, detiene una quota del 14% in Anthropic, secondo i documenti del tribunale del New York Times ottenuti all'inizio di quest'anno, sebbene, quando gli viene chiesto direttamente del rapporto finanziario di Google con Anthropic, deSouza lo definisce una "partnership multistrato", per poi reindirizzarmi rapidamente al marketplace dei modelli di Google Cloud, sottolineando che i clienti possono accedere a vari modelli di base.)

Ma se Google cerca di essere la Svizzera mentre porta avanti la propria agenda, ha molta esperienza. L'approccio affonda le sue radici nei contributi open source di Google, da Kubernetes al documento fondamentale " Attention is All You Need ", che ha reso possibile l'architettura di trasformazione alla base della maggior parte delle moderne intelligenze artificiali. Più di recente, Google ha pubblicato un protocollo open source chiamato Agent-to-Agent (A2A) per la comunicazione tra agenti, nel tentativo di dimostrare il suo costante impegno verso l'apertura anche in aree competitive.

"Nel corso degli anni abbiamo fatto la scelta esplicita di essere aperti a ogni livello dello stack, e sappiamo che questo significa che le aziende possono assolutamente prendere la nostra tecnologia e usarla per creare un concorrente al livello successivo", riconosce deSouza. "Questo accade da decenni. È una cosa che accettiamo."

Il corteggiamento di Google Cloud verso le startup arriva in un momento particolarmente interessante. Proprio questo mese, il giudice federale Amit Mehta ha emesso una sentenza sfumata nel caso quinquennale del monopolio governativo sulla ricerca, nel tentativo di limitare il predominio di Google senza ostacolare le sue ambizioni in ambito IA.

Sebbene Google abbia evitato le sanzioni più severe proposte dal Dipartimento di Giustizia, tra cui la cessione forzata del suo browser Chrome, la sentenza ha evidenziato preoccupazioni normative circa il fatto che l'azienda stia sfruttando il suo monopolio nella ricerca per dominare l'intelligenza artificiale. I critici temono, comprensibilmente, che l'enorme quantità di dati di ricerca di Google fornisca un vantaggio ingiusto nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e che l'azienda possa adottare le stesse tattiche monopolistiche che le hanno assicurato il dominio nella ricerca.

In questa conversazione, deSouza si concentra su risultati molto più positivi. "Penso che abbiamo l'opportunità di comprendere a fondo alcune delle principali malattie di cui oggi non abbiamo una conoscenza approfondita", afferma deSouza, ad esempio, delineando una visione in cui Google Cloud contribuisce a potenziare la ricerca sull'Alzheimer, il Parkinson e le tecnologie climatiche. "Vogliamo impegnarci a fondo per essere pionieri nelle tecnologie che renderanno possibile questo lavoro".

Le critiche potrebbero non essere facilmente placate. Posizionandosi come una piattaforma aperta che potenzia, anziché controllare, la prossima generazione di aziende di intelligenza artificiale, Google Cloud potrebbe dimostrare alle autorità di regolamentazione di promuovere la concorrenza anziché soffocarla, il tutto stringendo relazioni con startup che potrebbero sostenere la causa di Google qualora le autorità di regolamentazione aumentassero la pressione.

Per la nostra chiacchierata completa con deSouza, ascolta il podcast StrictlyVC Download di questa settimana; ogni martedì esce un nuovo episodio.