I tre motori che guidano il boom delle vendite di auto

Come si spiega il balzo da 414.000 veicoli nuovi di zecca venduti in Argentina nel 2024 alle 700.000 unità che molti operatori del mercato hanno iniziato a stimare per quest'anno?

C'è un dato chiave che spiega perché le vendite di veicoli crollassero un anno fa, ma oggi siano in forte crescita: quando Milei entrò in carica, ci volevano 24 salari minimi per acquistare un'auto nuova di zecca di fascia media . Oggi, con il dollaro stabile e i prezzi delle auto al di sotto dell'inflazione, il numero di stipendi è sceso a 17 , secondo una stima del consulente ed ex Ministro delle Attività Produttive Dante Sica.

"Le vendite di veicoli nuovi potrebbero raggiungere le 700.000 unità entro il 2025, con un forte aumento del 69,2% rispetto al totale dell'anno scorso e una performance che non si vedeva dal 2018, quando le vendite raggiunsero le 905.000 unità", si legge in un rapporto di Abeceb, la società di consulenza guidata da Sica.

Il rapporto aggiunge che il mercato automobilistico argentino ha registrato una crescita significativa quest'anno grazie a diversi fattori, tra cui:

L'apertura delle importazioni ha riempito le concessionarie con un numero sempre maggiore di modelli nuovi provenienti dal Brasile e anche da paesi extra-regionali. Questa maggiore offerta ha portato quasi il 60% delle immatricolazioni a veicoli importati, rispetto a una quota inferiore al 40% a dicembre 2023.

"Una buona parte delle vendite di quest'anno riguarda questo segmento, da parte di acquirenti che avevano acquistato pickup negli ultimi anni e ora desiderano passare a nuovi SUV", ha dichiarato Ernesto Cavicchioli, importatore del marchio coreano Hyundai, qualche giorno fa. Questo imprenditore ha persino azzardato che le vendite di quest'anno potrebbero superare le 700.000 unità.

Per ora, nonostante questa maggiore offerta presso i concessionari, le vendite continuano a essere guidate dagli stessi modelli che hanno dominato la prima posizione negli ultimi quattro anni: la Peugeot 208, la Fiat Cronos e la Toyota Hilux . Il rapporto sulle immatricolazioni di maggio dell'Associazione dei concessionari automobilistici (ACARA) mostra che il modello più venduto nei primi cinque mesi dell'anno è la Peugeot 208 (16.184 unità), seguita dalla Fiat Cronos (15.565) e dalla Toyota Hilux (14.895). Altri tre modelli prodotti localmente (il Ford Ranger e le Volkswagen Amarok e Taos) sono tra i primi 10 più venduti.

D'altro canto, i due modelli più economici sul mercato, la Fiat Mobi (20,3 milioni di pesos a giugno) e la Renault Kwid (19,6 milioni di dollari), si classificano più in alto del 15° posto.

L'aumento dell'offerta di prestiti garantiti è un'ulteriore leva per l'aumento delle vendite. Questi prestiti sono offerti dalle banche e anche dalle case automobilistiche stesse. All'inizio di giugno, marchi come Renault, Chevrolet e tutti i marchi Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep e RAM) offrono finanziamenti a tasso zero, che coprono fino all'80% del prezzo di alcuni modelli, con una durata media di 18 mesi.

Anche le vendite sono tornate alle concessionarie. Non è più la "guerra dei prezzi" che ha caratterizzato il periodo 2016-2018 (in cui venivano offerti sconti fino al 25% sui prezzi di listino), ma alcuni marchi ora offrono sconti cumulativi tra marchio e concessionario, che possono raggiungere l'8%.

Il pacchetto si completa con una serie di misure governative volte a ridurre la pressione fiscale sui veicoli. Il primo segnale è stata l'eliminazione della tassa PAIS a fine anno, accompagnata da un taglio del 2% dei prezzi di listino di dicembre per la casa automobilistica Toyota.

A gennaio, il governo ha proseguito con l'eliminazione del primo livello di imposte interne e il dimezzamento del secondo. Questa misura ha ridotto i prezzi di listino di decine di modelli che all'inizio dell'anno oscillavano tra i 45 e i 70 milioni di pesos, restituendoli così al mercato, con il conseguente aumento dell'offerta presso le concessionarie (la riduzione non ha incluso i pick-up, che non sono mai stati soggetti a imposte interne).

Erano previste altre misure di riduzione delle imposte e di eliminazione della burocrazia, come la semplificazione delle procedure per l'importazione di componenti auto per la produzione di veicoli e l'eliminazione dell'obbligo di IVA (definito nei terminali come "doppia IVA"), che rappresentava un costo finanziario significativo.

Tuttavia, non si è verificato alcun effetto deflazionistico, bensì un adeguamento del prezzo dei veicoli nuovi al di sotto dell'indice dei prezzi al dettaglio.

Secondo un rapporto privato diffuso tra le stesse case automobilistiche, l'indice dei prezzi al consumo INDEC è cresciuto dell'8,6% tra gennaio e marzo, mentre il prezzo dei veicoli nuovi è aumentato in media del 3,2% (0,3% a gennaio, 1,8% a febbraio e 1,1% a marzo).

Abeceb ha rilevato la stessa tendenza, ma su un periodo più ampio: tra aprile 2024 e aprile di quest'anno, l'inflazione cumulativa è stata del 47,3%, mentre il prezzo medio dei veicoli nuovi è aumentato del 14,9%, meno di un terzo di tale importo.

"Tuttavia, (i prezzi dei veicoli) restano elevati rispetto al Brasile (+10% in media) e ad altri mercati della regione", ha osservato un rapporto della società di consulenza.

Questa resistenza a un declino più profondo è il fulcro del rapporto complesso ma comunque collaborativo tra le case automobilistiche e il governo.

Il Ministro dell'Economia Luis Caputo ha fatto pressione sulle case automobilistiche affinché non aumentassero i prezzi. All'inizio di maggio, in risposta a voci secondo cui una delle case automobilistiche (Stellantis) si stesse preparando a implementare un aumento dei prezzi superiore al 3%, Caputo ha avvertito che avrebbe utilizzato "strumenti" per "difendere i diritti dei consumatori".

Finora, questa pressione sta dando risultati a favore del governo. Nonostante la svalutazione dell'8% del peso in seguito alla fine dei controlli valutari e un'inflazione cumulativa del 6% tra marzo e aprile, gli aumenti cumulati dei prezzi delle auto negli ultimi due mesi si sono attestati tra il 2% e il 3,3%.

Secondo Martín Zuppi, responsabile di Stellantis Argentina e dell'Associazione dei costruttori automobilistici (ADEFA), l'unico modo per ottenere riduzioni efficaci dei prezzi è continuare ad abbassare le tasse.

"Qualche giorno fa, i membri di Adefa hanno tenuto un incontro molto positivo con il Ministro dell'Economia, dove abbiamo discusso a lungo di queste questioni e continuato a lavorare per rimuovere gli ostacoli all'industria, alle esportazioni e al mercato automobilistico in generale. Non si è parlato di prezzi, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che diventeranno più competitivi con la riduzione del carico fiscale e il miglioramento delle prospettive di esportazione del settore", ha dichiarato Zuppi durante la presentazione di un nuovo modello DS, secondo quanto riportato dal sito web specializzato Motor1.

Questa resistenza alla riduzione dei prezzi è stata resa evidente dal recente annuncio dell'imprenditore Manuel Antelo, ex proprietario di Renault Argentina per sette anni (tramite Ciadea) e attuale importatore dei marchi Mitsubishi dal Giappone e Great Wall, Haval e Changan dalla Cina.

Antelo ha presentato un'offerta per importare veicoli elettrici senza dazi doganali e ha ottenuto l'autorizzazione governativa per importare fino a 4.000 unità a un prezzo FOB di 16.000 dollari.

Pochi giorni fa, l'imprenditore ha presentato i tre modelli che inizierà a importare con questa modalità: zero dazi e un prezzo FOB di 16.000 dollari. Ciononostante, il prezzo al dettaglio non scenderà sotto i 29.900 dollari. Un esempio quasi matematico di cosa rappresenti oggi il "costo argentino".