Serena Williams, Bono, Nico Rosberg: een blik op de gastenlijst voor de SuperReturn International

Ze beheren activa ter waarde van meer dan $ 50 biljoen: de 5500 deelnemers aan de private-equitybeurs Superreturn International komen deze week bijeen in Berlijn. Oprichters, topmanagers en strategen van 's werelds toonaangevende investeringsmaatschappijen gebruiken de top om de toekomst van de sector vorm te geven – en misschien zelfs de volgende grote deal te initiëren.

Talrijke beroemdheden zijn erbij – van tennisicoon en ondernemer Serena Williams (43) tot U2-frontman en impactinvesteerder Bono (65) en Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg (39). Sommigen, zoals Orlando Bravo (55), ruiken lucratieve zakelijke kansen, terwijl anderen vechten voor diversiteit.

Woensdagavond betreedt een ware superster, de 43-jarige Amerikaanse, het podium van de Superreturn International. Ze heeft 23 keer een Grand Slam-toernooi gewonnen en heeft het vrouwentennis gevormd zoals Stefanie Graf (55) vóór haar. Maar terwijl de Duitse een teruggetrokken leven leidt in Las Vegas, haalt Williams nu ook buiten de tennisbaan de krantenkoppen. Sinds haar officiële pensionering in 2022 heeft Williams zichzelf opnieuw uitgevonden als ondernemer en investeerder. In 2014 richtte ze Serena Ventures op, een durfkapitaalfonds met een duidelijke missie: diversiteit en gelijke kansen in de start-upwereld vergroten. Haar focus ligt op investeringen in bedrijven geleid door vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen – een sector die nog steeds aanzienlijk ondergefinancierd is.

Serena Ventures beheert meer dan $ 100 miljoen aan activa en legt bij de selectie van portfoliobedrijven bijzondere nadruk op maatschappelijke impact en innovatie. Dit maakt het bijna automatisch een tegenstander van de regering-Trump. Bijna 80 procent van de oprichters in de portfolio komt uit ondervertegenwoordigde groepen en meer dan de helft is vrouw. Williams investeert bij voorkeur in startups in de vroege fase in de sectoren gezondheidszorg, technologie, onderwijs, duurzaamheid en consumptiegoederen.

Naast Serena Ventures is Williams ook betrokken bij andere bedrijven, waaronder sportfranchises als de Miami Dolphins, en heeft ze haar eigen cosmeticalijn ontwikkeld, "Wyn Beauty". Haar betrokkenheid als investeerder en ondernemer maakt haar een van de meest invloedrijke vrouwen in de internationale sport- en zakenwereld.

De 55-jarige is een van de meest invloedrijke figuren in de private-equitysector. Hij deelde onlangs zijn boodschap aan de beleggingsgemeenschap in Manager Magazin : "Dit is echt een fenomenale tijd om te investeren." Als medeoprichter en managing partner van Thoma Bravo heeft hij het bedrijf uitgebouwd tot een van de toonaangevende investeerders in software- en technologiebedrijven – met momenteel ongeveer $ 184 miljard aan beheerd vermogen. Bravo wordt beschouwd als een van de meest actieve dealmakers in de sector: Forbes riep hem in 2019 uit tot "Wall Street's Best Dealmaker" en de Financial Times noemde hem in 2021 "The King of SaaS Investments".

Bravo is gespecialiseerd in software-acquisities en was verantwoordelijk voor meer dan 420 overnames met een totale waarde van meer dan $ 235 miljard. De portefeuille varieert van cybersecurityproviders zoals Barracuda Networks en McAfee tot investeringen in bedrijven zoals FTX, MasterClass en Proofpoint. De strategie van Bravo: zich richten op gevestigde softwarebedrijven met een sterke marktpositie en terugkerende inkomsten, en samenwerken met het management om deze verder te ontwikkelen en winstgevender te maken.

Thoma Bravo heeft zich sinds 2008 ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers ter wereld op de markt voor tech-buy-outs en is herhaaldelijk erkend als een van de succesvolste en snelstgroeiende investeerders in private equity.

De 61-jarige heeft talloze onderscheidingen ontvangen voor haar invloed in de industrie, waaronder de benoeming tot een van de "World's 100 Most Powerful Women" door Forbes en een van de meest invloedrijke vrouwen in de Amerikaanse financiële wereld door Barron's. Dit is nauwelijks verrassend, aangezien Johnson aan het roer staat van Franklin Templeton, een van 's werelds grootste vermogensbeheerders met een beheerd vermogen van meer dan 1,5 biljoen Amerikaanse dollars. Sinds februari 2020 leidt de Amerikaanse het traditionele bedrijf als President en CEO - en brengt ze niet alleen haar tientallen jaren ervaring uit verschillende leiderschapsrollen in het bedrijf met zich mee, maar ook de ondernemerserfenis van de oprichtersfamilie. Ze is de kleindochter van de oprichter van het bedrijf , Rupert H. Johnson Sr. Haar vader, Charles B. Johnson (92), was ook jarenlang CEO van het bedrijf.

Onder Johnsons leiding verstevigde Franklin Templeton haar profiel als wereldwijde beleggingsgigant verder. Met overnames zoals Legg Mason, Lexington Partners, Putnam Investments en O'Shaughnessy Asset Management breidde ze haar portefeuille uit, met name in alternatieve beleggingen zoals private equity, vastgoed en hedgefondsen.

Johnson wordt beschouwd als een drijvende kracht achter innovatie en een voorvechter van diversiteit en inclusie in de financiële wereld. Ze adviseert het Shatter Fund, dat gespecialiseerd is in investeringen in door vrouwen opgerichte techbedrijven, en is lid van de NYSE Board Advisory Council, waar ze zich inzet voor meer diversiteit in de directie.

Hij is pas 39 jaar oud, maar hij is al midden in zijn tweede carrière. Na zijn verrassende afscheid van de racewereld is de voormalig Formule 1-wereldkampioen begonnen aan een tweede carrière als investeerder. De voormalige Mercedes-coureur, die in 2016 de wereldtitel won, richt zich nu op duurzame technologieën en innovaties en spreekt donderdag het publiek toe tijdens Superreturn.

Met Rosberg Ventures, zijn in Monaco gevestigde investeringsplatform, richt Rosberg zich op een mix van directe investeringen in startups en een fund-of-funds-strategie. Het bedrijf beheert inmiddels ongeveer $ 100 miljoen en biedt met name Europese ondernemende families toegang tot internationale durfkapitaalfondsen. De focus ligt op investeringen in duurzame mobiliteit, groene technologie en innovatieve technologieën.

De portefeuille omvat bedrijven zoals Lilium (elektrische vliegende taxi's), Volocopter (stedelijke luchtmobiliteit) en Tier Mobility (e-scooters), evenals What3Words (geodata) en Lyft (mobiliteitsplatform). Rosberg is tevens investeerder en aandeelhouder in de Formule E (elektrische eenpersoonsauto's) en is betrokken bij diverse milieu- en sociale projecten.

Als medeoprichter van het Greentech Festival en teambaas van Rosberg X Racing in Extreme E is Rosberg ook nog steeds actief in de motorsport, maar dan met een focus op duurzaamheid.

Als medeoprichter en medevoorzitter van The Carlyle Group is Rubenstein een belangrijke speler in de internationale private equity-scene. De investeringsmaatschappij, die de 75-jarige mede heeft opgebouwd, beheert momenteel ongeveer $ 447 miljard en is een van de grootste spelers in de sector.

Rubenstein staat niet alleen bekend om zijn vermakelijke optredens op branche-evenementen zoals Superreturn, waar de zaal meestal vol zit, maar ook als auteur van verschillende bestsellers en als presentator van de tv-formats "The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations" op Bloomberg TV en PBS, waarin hij regelmatig prominente figuren uit het bedrijfsleven, de politiek en de maatschappij interviewt.

Met een geschat vermogen van ongeveer 3,8 miljard dollar behoort Rubenstein nog steeds tot de invloedrijkste investeerders in de VS , ook al is hij op de huidige Forbes-lijst van rijkste mensen ter wereld gezakt van de 809e naar de 979e plaats.

Hij wil een groot deel van zijn vermogen doneren: Rubenstein is ondertekenaar van het Giving Pledge-initiatief van Warren Buffett (94) en Bill Gates (69) en heeft beloofd om minstens de helft van zijn vermogen aan liefdadigheid te schenken.

Rob Lucas is een van de zwaargewichten in de Europese private-equitywereld. De Brit staat sinds 2024 aan het hoofd van CVC Capital Partners, met een beheerd vermogen van meer dan € 200 miljard. Lucas heeft bijna drie decennia lang de koers van het bedrijf bepaald en is sinds 2005 Managing Partner.

Als CEO en hoofd van de investeringscommissie voor Europa en Noord- en Zuid-Amerika was Lucas verantwoordelijk voor talloze grote deals, waaronder investeringen in Ontic, Ethniki, Neptune, Skybet en het strategische partnerschap met de Six Nations rugbytoernooien. Voordat hij bij CVC kwam, was Lucas al actief in de internationale private equity- en durfkapitaalsector als directeur bij de Britse private equity-firma 3i Group. De ingenieur en afgestudeerd aan Imperial College beschikt bovendien over een uitstekend netwerk: hij was voorzitter van de British Private Equity & Venture Capital Association en heeft zitting in diverse raden van commissarissen, waaronder die van QA en Premier Rugby Holdco.

De Amerikaanse investeerder Melissa Ma richt zich op de Aziatische private-equitymarkten. Na haar studie economie en Oost-Aziatische studies aan Harvard University en een MBA aan de Harvard Business School, begon ze haar carrière als analist bij Goldman Sachs . Haar indrukwekkende carrière zette ze voort bij McKinsey in Hongkong en San Francisco, en als directeur bij de private-equityfirma Hellman & Friedman.

In 2006 richtten Melissa Ma en twee partners Asia Alternatives op, een van de grootste platforms voor private-equityfondsen in Azië. Het bedrijf beheert nu meer dan $ 15 miljard en is de grootste private-equityfirma onder leiding van een vrouw ter wereld. Asia Alternatives investeert breed in Aziatische private-equityfondsen en directe investeringen, met een bijzondere focus op China , India en andere Aziatische groeimarkten.

Ma is co-managing partner, lid van de investeringscommissie en leidt, naast investeringen in buyouts, de afdeling secundaire beleggingen, de handel in bestaande beleggingen in private-equityfondsen. Ze is tevens lid van diverse besturen en organisaties, waaronder het Pacific Pension Institute, de CAIA Association, Room to Read en de dierentuin van San Francisco.

Hij is oprichter, voorzitter en CEO van Vista Equity Partners, een van 's werelds toonaangevende private-equitybedrijven met meer dan $ 100 miljard aan beheerd vermogen. Vista investeert uitsluitend in bedrijven die actief zijn in de sectoren bedrijfssoftware, data en technologiegedreven bedrijfsmodellen en is een van de grootste spelers in de sector met meer dan 90 portfoliobedrijven.

Smith (62) begon zijn carrière als ingenieur bij Goodyear en Kraft General Foods, waarna hij zijn MBA behaalde aan de Columbia Business School. Vervolgens werkte hij zes jaar bij Goldman Sachs, waar hij als co-hoofd van Enterprise Systems and Storage toezicht hield op meer dan $ 50 miljard aan fusies en overnames in de techsector, onder meer voor Apple , Microsoft en Yahoo.

In 2000 richtte Smith Vista Equity Partners op. Hij vestigde het bedrijf als een pionier in gespecialiseerde private equity-investeringen in softwarebedrijven. Hij heeft Vista omgevormd tot een van de meest succesvolle investeringsmaatschappijen in de technologiesector, met meer dan 600 transacties met een totaal kapitaal van meer dan $ 315 miljard.

Paul David Hewson (65) is vrijwel uitsluitend bekend als Bono, leadzanger van de Ierse rockband U2. Maar de muzikant heeft al lang naam gemaakt als investeerder. In 2004 richtte hij samen met zijn partners de private-equityfirma Elevation Partners op, gespecialiseerd in investeringen in de media-, entertainment- en technologiesector. Vooral zijn investering in Facebook werd bekend: Elevation Partners investeerde zo'n 210 miljoen dollar in Facebook-aandelen, waardoor Bono door de beursgang miljardair werd. De portefeuille van het bedrijf omvatte ook bedrijven als Yelp, Dropbox en Palm.

Bij Superreturn is hij het gezicht van het investeringsfonds TPG. De muzikant werkt sinds 2016 nauw samen met TPG, met name als medeoprichter van The Rise Fund. Het doel van The Rise Fund is te investeren in bedrijven die niet alleen financiële, maar ook meetbare positieve maatschappelijke en milieu-impact realiseren. Bono is betrokken bij de strategische koers en de externe presentatie van het fonds.

Bono is tevens medeoprichter van The Rise Fund, een internationaal investeringsfonds dat investeert in bedrijven die sociale en milieudoelstellingen nastreven die aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Het fonds beheert ongeveer $ 14 miljard en ondersteunt startups in sectoren zoals groene landbouw en duurzame verpakkingen.

Hij is een van de leidende figuren in de Europese private-debtsector. Als co-president van Ares Management Corporation en jarenlang co-hoofd van de European Credit Group heeft Jacobsen (52) een sleutelrol gespeeld in de opkomst van Ares tot de toonaangevende naam in de Europese directe kredietverlening.

Dit verwijst naar directe leningen van particuliere of institutionele beleggers aan bedrijven – zonder tussenkomst van traditionele banken. In tegenstelling tot traditionele bankleningen komen de middelen van niet-bancaire bronnen, zoals gespecialiseerde beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen.

Onder leiding van Jacobsen groeide het directe kredietplatform van Ares uit tot een zwaargewicht: op 30 september 2024 beheerde het team meer dan 74 miljard dollar aan activa.

Het meest recente fonds van Ares, Ares Capital Europe VI (ACE VI), heeft onlangs € 17,1 miljard opgehaald en heeft een totaal volume van circa € 30 miljard, inclusief schuldfinanciering. Ares beheert circa $ 64,5 miljard aan totale activa in het wereldwijde segment van directe leningen.