Tesouro começa a devolver dinheiro a membros de fundos mútuos: como reclamar impostos pagos em excesso

O Tesouro começará a reembolsar os membros de fundos mútuos neste mês pelos pagamentos indevidos entre 1967 e 1978, conforme este jornal relatou no início de agosto, após consulta à agência.

O processo para as seguradoras mútuas tem sido longo e tedioso. Uma decisão da Suprema Corte reconheceu o direito desses ex-trabalhadores à indenização pelos impostos extras pagos, gerando uma avalanche de pedidos.

Esse processo também foi acompanhado por mudanças na legislação . Inicialmente, determinados anos fiscais seriam elegíveis para reembolso em cada ano de declaração de imposto de renda. No entanto, acabou sendo decidido que isso seria feito em um único período .

A espera parece ter chegado ao fim, ou pelo menos o fim do túnel está à vista, após vários meses de espera e contratempos de última hora . Cada contribuinte pode agora ter direito a até 4.000 euros . A AEAT (Agência Tributária) informou a este jornal que a maior parte dos pagamentos será feita em agosto, embora o processo possa ser prorrogado.

Aqueles que fizeram contribuições para fundos mútuos de funcionários e pagaram a mais o imposto de renda pessoal tiveram que preencher um formulário de solicitação para receber a indenização de uma só vez. Durante a campanha do imposto de renda deste ano — referente ao ano fiscal de 2024 — a Agência Tributária informou que o cálculo da restituição já estava incluído no documento de dados do imposto de renda, como no ano passado.

Os reembolsos de imposto de renda de pessoa física referentes aos anos de 2019 a 2022 e anos anteriores ainda não expirados podem ser solicitados enviando o novo formulário de solicitação a partir de 2 de abril. Este formulário continua disponível no site e aplicativo da AEAT.

Para localizá-lo, os contribuintes devem acessar o site oficial e selecionar a seção "Mutualistas: Solicitações de Reembolso". Lá, poderão escolher entre duas opções: preencher o formulário de solicitação ou visualizar o formulário já enviado. Aqueles que já enviaram o documento não precisam reiniciar o processo ou reenviá-lo .

A partir daí, você precisará se identificar e fornecer a documentação necessária. O sistema calculará automaticamente o valor do reembolso.