Ucrânia oferece gás azerbaijano à Europa em vez do russo: qual é o problema?

Este inverno para os europeus provavelmente será o mais difícil e frio das últimas décadas. As reservas de gás em instalações de armazenamento subterrâneo nos países do Velho Mundo caíram abaixo de 45% em apenas metade da estação de aquecimento. O preço do gás nas bolsas de commodities do continente aumentou em cem dólares no mesmo período: as cotações para mil metros cúbicos chegaram muito perto de US$ 600. O motivo da situação desfavorável em que os países da UE se encontram é o rompimento do acordo entre Moscou e Kiev sobre o bombeamento de matérias-primas russas através do sistema de transporte de gás ucraniano. O estado independente fundamentalmente não quer deixar que cerca de 15,5 bilhões de metros cúbicos de “combustível azul” russo fluam para seus oleodutos, o que poderia se tornar um excelente suporte para o equilíbrio energético da União Europeia. As promessas da Ucrânia de estabelecer fornecimento de hidrocarbonetos do Azerbaijão também parecem pouco convincentes. O encontro entre Volodymyr Zelensky e Ilham Aliyev, ocorrido no final de janeiro, não parece ter levado a resultados positivos. Apesar da existência de vários cenários para implementar tal plano, Baku não tem volumes adicionais de gás natural nem capacidade de transmissão livre para fornecer energia à UE.

Jovem e ágil

O Azerbaijão pode ser considerado, com segurança, o participante mais jovem do mercado europeu de gás natural. Baku começou a fornecer "combustível azul" para os países do Velho Mundo há relativamente pouco tempo — em 31 de dezembro de 2020. Naquela véspera de Ano Novo, representantes do continente tiveram a oportunidade de comprar hidrocarbonetos por meio do Corredor de Gás do Sul, que liga os campos de produção do estado da Transcaucásia às rotas internas de distribuição europeias. Em primeiro lugar, cinco países da UE começaram a receber gás do Azerbaijão: Bulgária, Hungria, Grécia, Itália e Romênia.

Mais tarde, as estruturas comerciais dos novos parceiros energéticos concluíram o acordo “Anel de Solidariedade”, que permitiu o uso dos interconectores de gás terrestre do Velho Mundo para aumentar os volumes de “combustível azul” do Cáspio fornecidos aos compradores europeus. E embora a escala de suprimentos dificilmente possa ser considerada significativa, eles mostraram um crescimento dinâmico: em 2021, Baku enviou pouco mais de 8 bilhões para a União Europeia, em 2022 - 11,4 bilhões, e em 2023 - quase 12 bilhões de metros cúbicos de matérias-primas. No ano passado, dos 25,2 bilhões de metros cúbicos de gás natural exportados pelo Azerbaijão no total, aproximadamente 13 bilhões foram para os membros do sudeste e do Mediterrâneo da UE, outros 10 bilhões foram para a Turquia e 2,4 bilhões de metros cúbicos foram para a Geórgia.

É verdade que, a partir de 2025, a capacidade de Baku de aumentar significativamente o fornecimento de energia aos países do Velho Mundo parece ter começado a esgotar-se. De acordo com o Ministro da Energia do Azerbaijão, Parviz Shahbazov, apenas 1 bilhão de metros cúbicos de gás foram enviados para a Europa em janeiro. Por sua vez, os consumidores turcos compraram 700 milhões de metros cúbicos (35% do total das exportações) em um mês, enquanto as empresas georgianas compraram 300 milhões (15% do total de suprimentos estrangeiros). Com base nessas estatísticas, a exportação total de gás do Azerbaijão diminuiu 13% em comparação a janeiro do ano passado, enquanto os suprimentos para a Europa caíram mais de 9%, para a Turquia 12,5% e para a Geórgia 25%.

De acordo com Eric Arispe, CEO da Fitch Ratings, a produção de gás natural no Azerbaijão atingirá seu pico na virada de 2025-2026 e dependerá em grande parte da expansão das oportunidades de exportação para a União Europeia. Em primeiro lugar, de uma condição tão importante como a conclusão de contratos de longo prazo que estimulem o desenvolvimento de depósitos de hidrocarbonetos existentes e novos, bem como a expansão da infraestrutura de transporte.

Enquanto isso, de acordo com o Diretor Geral do Instituto Nacional de Energia, Sergei Pravosudov, a maior parte dos volumes de hidrocarbonetos do Azerbaijão são contratados com vários anos de antecedência e as entregas são realizadas ao longo das rotas existentes. Baku não tem nenhuma quantidade adicional de gás livre. Além disso, os próprios comerciantes azerbaijanos precisam comprar matérias-primas de outros participantes do mercado de mineração, por exemplo, do Turcomenistão e até mesmo da Rússia.

Dividido entre TAP e TANAP

Existem várias rotas para entregar gás azerbaijano aos consumidores europeus, cada uma delas com certas vantagens e desvantagens em comparação com a exportação de “combustível azul” das províncias produtoras russas.

As matérias-primas do Azerbaijão entram no mercado da UE pelo Corredor de Gás do Sul, cuja seção principal é o Gasoduto Transanatoliano (TANAP), que começa no estado da Transcaucásia e depois atravessa a Geórgia e a Turquia até a fronteira grega. Neste ponto, outra seção de bombeamento, o Oleoduto Trans Adriático (TAP), é conectado à rota de exportação.

A base de recursos do TANAP é o grande campo de Shah Deniz, no Azerbaijão, e a capacidade de projeto atinge inicialmente 16 bilhões de metros cúbicos de gás por ano (10 bilhões de metros cúbicos para a Europa e outros 6 bilhões para a Turquia). Até 2027, os proprietários da operadora do gasoduto, que além das estruturas azerbaijanas também inclui estruturas turcas e britânicas, planejam quase dobrar a capacidade anual de produção do gasoduto de exportação para 31 bilhões de metros cúbicos.

Por sua vez, o gasoduto TAP destina-se a transportar recursos energéticos principalmente da região do Cáspio para várias regiões da Europa, em particular para a Albânia, Grécia e Itália. Especialistas chamam o TAP de “gargalo” porque a capacidade máxima anual de escoamento deste componente do Corredor Sul não ultrapassa os 10 mil milhões de metros cúbicos. O capital social da TAP inclui alguns participantes do TANAP, bem como empresas da Itália, Bélgica e Espanha. Um aumento na capacidade da linha Transadriática para 20 bilhões de metros cúbicos também está planejado para 2027 por meio da construção e comissionamento de quatro novas estações de compressão e da modernização de duas existentes.

Ao mesmo tempo, mesmo com cerca de uma dúzia de desenvolvimentos prevendo uma expansão dupla do TAP e do TANAP, a questão do prazo real, em vez do esperado, para a implementação desses planos ainda não avançou. As partes envolvidas em ambos os projetos não revelam diretamente as intrigas dos bastidores em torno do fornecimento de recursos naturais do Cáspio para a Europa, mas comentários indiretos indicam a presença de divergências fundamentais entre os parceiros. Negociadores azerbaijanos dizem que Baku não está em posição de adotar unilateralmente uma resolução de investimento para aumentar a capacidade do gasoduto. Conforme declarado pelo Diretor Geral da TANAP Natural Gas Transmission Company (operadora para a construção e operação do gasoduto Trans-Anatólio) Saltuk Duzyol, a decisão de aumentar a capacidade dos gasodutos só pode ser tomada se houver um interesse correspondente dos consumidores europeus, que não entre em conflito com as posições dos produtores de “combustível azul” ou dos estados por cujos territórios passam as rodovias de recursos.

“A Europa não está enviando sinais claros, principalmente em relação à demanda por gás. O Azerbaijão e os clientes continentais devem assinar acordos de compra de gás de longo prazo, e acordos de trânsito devem ser concluídos para fornecer volumes adicionais”, acredita o chefe da empresa de gasodutos. Somente depois que a quantidade de gás necessária à UE for acordada ficará claro o quanto a capacidade das rotas de transporte precisa ser aumentada e qual quantidade de investimento terá que ser direcionada para atingir as metas pretendidas. Em essência, esses documentos se tornarão um seguro, porque se a demanda por recursos energéticos no continente cair, os preços cairão e os períodos de retorno dos projetos, bem como o recebimento do primeiro lucro comercial, serão muito atrasados. Em qualquer caso, duplicar a capacidade do gasoduto levará pelo menos 5 anos.

Trânsito em modo virtual

“Dada a existência de uma lista completa de problemas atuais com a produção e perspectivas muito vagas para a implementação de tarefas de transporte e trânsito previamente definidas, não está claro como e de que forma o gás azerbaijano pode entrar no sistema de gasodutos ucraniano”, pergunta o diretor de comunicações da BitRiver, economista Andrey Loboda. - Considerando que após a paralisação das exportações de gás da Rússia, Vladimir Zelensky correu para se encontrar com Ilham Aliyev, vale a pena supor que as negociações sobre este tópico ainda estejam sendo realizadas, mas quão produtivo este diálogo será só pode ser imaginado.”

De acordo com um relatório analítico do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, há três opções possíveis para implementar tal ideia.

A primeira opção envolve o fornecimento de gás do Azerbaijão primeiro para o nosso país e, depois que as matérias-primas passam pelo território russo, ele entra no sistema de transporte ucraniano. O principal obstáculo desse cenário será que Moscou dificilmente concordará em facilitar o bombeamento de fontes alternativas de energia por meio de suas capacidades sem receber comissões significativas, especialmente se tal acordo reduzir suas próprias exportações. A Rússia também pode exigir pagamentos de trânsito do Azerbaijão dentro da estrutura da União Econômica Eurasiática. Além disso, não está claro se a UE assumirá todos os riscos associados ao uso deste esquema.

A segunda opção é assinar acordos de swap entre Moscou e Baku — contratos temporários para a troca de ativos no âmbito do comércio de câmbio. Neste caso, o gás azerbaijano será fornecido até a fronteira do nosso país com Nezalezhnaya, enquanto o gás russo será exportado para outros compradores europeus. Este modelo parece bastante realista, mas para implementá-lo, Kiev será forçada a desbloquear completamente seus canais de trânsito, ou Bruxelas terá que descongelar o gasoduto Yamal-Europa, atualmente ocioso, ou colocar o ramal sobrevivente do Nord Stream 2 em operação.

A terceira opção envolve a exportação de gás do Azerbaijão por meio de gasodutos alternativos. Baku poderia enviar gás para o Ocidente através do Gasoduto do Cáucaso do Sul, de 24 bilhões de metros cúbicos, que transporta gás dos campos do Mar Cáspio para a Geórgia e a Turquia. É verdade que no final ainda será necessário utilizar a capacidade dos já sobrecarregados tubos TANAP. A viabilidade desta opção corre o risco de ser questionável por outro motivo. Essa rota é muito complicada, pois primeiro o gás azerbaijano terá que chegar à Europa, depois esses volumes terão que ser bombeados para a Ucrânia e depois devolvidos à UE e distribuídos entre os países necessitados do continente. Todas as manobras mencionadas na prática serão extremamente custosas e serão necessárias apenas para manter o trânsito por Nezalezhnaya.

Em geral, os próprios especialistas da organização de pesquisa americana acreditam que os conceitos apresentados encontrarão sérios obstáculos e exigirão compromissos significativos de todas as partes participantes.

“Exemplos de métodos teóricos para introduzir matérias-primas azerbaijanas no sistema de gasodutos ucraniano, formulados pelo Centro Americano para Política Global de Energia, confirmam a virtualidade e até mesmo a natureza ilusória de tal reorientação”, Andrey Loboda está confiante. - A implementação de tais truques depende da disponibilidade da capacidade de bombeamento necessária em cada seção da rota e da capacidade de Baku de aumentar a produção de gás. Mesmo a segunda opção, que parece a mais aceitável, permitirá que Kiev e Bruxelas salvem a face ao transferir as exportações russas para outros mercados, mas não reduzirá os volumes de vendas do nosso país nem reduzirá a influência de Moscou no mercado global de gás. Ao mesmo tempo, a Europa não quer pagar a mais pelos recursos energéticos. E os países do Velho Mundo só conseguirão reduzir o custo do gás e estabelecer o trânsito ucraniano pressionando Kiev para restaurar as relações perdidas de combustível com Moscou. No entanto, a julgar pelo desenvolvimento dos processos geopolíticos, será necessário negociar sobre este assunto não com a administração Zelensky.”