Биткоин продолжает наращивать свою институциональную популярность

Ещё недавно сама мысль о том, что криптовалюты когда-либо смогут быть интегрированы в финансовую систему, казалась большинству инвесторов шуткой. Однако это уже не так, поскольку данные показывают, что институциональные трейдеры становятся всё более заметными в экосистеме.

Это хорошая новость для рынка, поскольку капитал, привлечённый этими инвесторами, значителен и будет способствовать развитию экосистемы. Изучая стратегии покупки криптовалюты , вы, скорее всего, заметите, что исследование рынка и отслеживание последних рыночных тенденций имеют первостепенное значение, поскольку эти показатели так часто меняются.

Когда рынок идет по другому пути, ваш план игры также должен соответствовать ему, иначе вы никогда не добьетесь существенного роста и стабильной прибыли.

Целевой фонд Гарварда — это постоянный и специализированный источник дохода, целью которого является поддержка исследований и преподавания в университете. Гарвардский университет обладает крупнейшим в мире целевым фондом, оцениваемым более чем в 50 миллиардов долларов , но недавние изменения позволили ему стать одним из первых, кто начал инвестировать в блокчейн-продукты.

Недавно стало известно, что Гарвард владеет значительной долей в биржевых фондах BlackRock, ориентированных на биткоины. Эта информация была раскрыта в результате подачи заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором Гарвард указал, что владеет почти 2 миллионами акций биткоин-ETF iShares.

Это означало бы риск в размере более 116 миллионов долларов, что стало бы пятой по величине инвестицией фонда после Microsoft, Amazon, Booking Holdings и Meta. Сообщается, что университет рассматривал возможность покупки акций криптовалютных фондов ещё в 2018 году, и хотя волатильность, безусловно, повлияет на стоимость активов, вполне логично, что Гарвард рассматривал такую ​​инвестицию, учитывая его ориентацию на технологические компании.

Включение криптовалюты в пенсионные накопления — идея не новая, но, тем не менее, для многих она остаётся весьма спорной. Колебания и скачки цен — самые очевидные причины, но некоторые также обеспокоены безопасностью, поскольку криптовалютные кошельки, как известно, пользуются большим спросом у киберпреступников.

Однако, по словам Нильса Андерсена-Рёда, руководителя глобального подразделения финансовой разведки Binance.com, рынок осознаёт это и принимает практические меры для устранения этих уязвимостей. «Несмотря на передовые инструменты обеспечения конфиденциальности, каждая криптовалютная транзакция оставляет след — важнейший инструмент для современных правоохранительных органов. По мере усложнения криптопреступности глобальное сотрудничество и прочное государственно-частное партнёрство становятся не просто дополнительными, а необходимыми».

Администрация США недавно объявила о введении указа, который откроет доступ к пенсионным счетам 401(k) для криптовалют. Это решение, естественно, вызвало как одобрение, так и гнев: лидеры отрасли и криптоскептики не стеснялись делиться своими мыслями и взглядами на этот выбор.

Это означает, что американцы смогут интегрировать в свои пенсионные счета не только криптовалюту, но и другие альтернативные активы. Многие не ожидали такого изменения политики, несмотря на то, что нынешняя администрация продемонстрировала готовность работать с криптовалютами. Эта политика может ввести устойчивое и последовательное увеличение доли пенсионных взносов, что приведет к повышению доходности и снижению волатильности.

Многие полагают, что криптовалюта, несомненно, имеет место в пенсионных счетах 401(k) , поскольку это один из самых эффективных классов активов в мире, который сохраняет этот уровень уже около десятилетия, а следующие десять лет, несомненно, будут благоприятными для экосистемы и ее инвесторов.

Тот факт, что за последние несколько месяцев в сфере регулирования криптовалют стало больше ясности, естественным образом привлечет в эту сферу больше людей, поскольку это сигнализирует о том, что активы стали прочнее и надежнее.

Привлекательность биткоина как институционального актива настолько велика, что он существенно изменил мир криптовалютного венчурного капитала. Произошёл решительный поворот к BTC, во многом обусловленный его устойчивым успехом как институционального актива.

Сектор децентрализованного финансирования, связанный с цифровым золотом, привлек почти 180 миллионов долларов США за первые шесть месяцев года, поскольку компании, занимающиеся казначейскими операциями с биткоином, продолжают вливать миллиарды монет на рынок, приобретая биткоины для долгосрочных резервов.

Тематика венчурного капитала оставалась актуальной и в июле: трейдеры продолжали поддерживать инфраструктуру стейблкоинов, токенизацию и технологии расчётов. Недавно банковская платформа, полностью построенная на инфраструктуре стейблкоинов, привлекла почти 13 миллионов долларов в рамках раунда серии A.

Предприятие было основано бывшим генеральным директором Coinbase Custody и нацелено на дальнейшее развитие глобальных банковских услуг, обеспечивая более быстрые платежи и более эффективные трансграничные транзакции. К проекту уже присоединились более 500 компаний.

Ethereum — вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, поэтому изменения и сдвиги, происходящие в её экосистеме, естественно, заслуживают внимания. Последние данные показывают, что объём транзакций в сети ETH достиг годовых максимумов, несмотря на отсутствие консенсуса относительно классификации протоколов ликвидного стейкинга.

Последние данные показали, что держатели предпочитают не продавать свои монеты ради вознаграждений за стейкинг. В прошлом серые правовые зоны не принесли бы пользы ни одной криптовалюте, даже таким надёжным и хорошо зарекомендовавшим себя, как Ethereum.

Однако консолидация, которую рынок фиксирует с ноября 2024 года, помогла многим монетам стать гораздо более зрелыми и стабильными, поскольку их стоимость больше не так легко сводится на нет коррекциями или макроэкономическими факторами.

Хотя индустрия DeFi пока не признана юридически и не регулируется в большинстве юрисдикций, рынок развивается успешно. Ожидается, что Закон CLARITY введёт и установит правила, которые могут принести наибольшую пользу децентрализованному финансированию, поскольку протоколы будут освобождены от стандартов, обязательных для соблюдения другими криптовалютными организациями.

Подводя итог, можно сказать, что институциональное взаимодействие с биткоином, которое произошло за последние несколько месяцев, продвинуло рынок дальше, чем когда-либо прежде, позволив ему достичь новых высот и фундаментально изменить криптоландшафт.

Если вы инвестор, обязательно следите за этими изменениями, поскольку они могут помочь вам определить оптимальную стратегию для вашего портфеля. По мере появления новых правил и дальнейшей интеграции криптовалют на основных финансовых рынках становится очевидно, что инфраструктура движется в новом направлении.

(Это не инвестиционный совет; пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем принимать финансовые решения.)

(Фото Канчанара на Unsplash)