Китайский шах и мат? Стратегии продвижения BYD и GWM в Бразилии

Бразильская автомобильная промышленность переживает радикальные перемены. По данным Национальной федерации дистрибьюторов автомобильной техники (Fenabrave), китайские автопроизводители BYD и Great Wall Motors (GWM) предприняли стремительные и агрессивные шаги, заняв с нуля 7,2% национального рынка всего за три года.

Это наступление, обусловленное акцентом на электрификацию и многомиллиардными инвестициями, бросает прямой вызов традиционным производителям и подталкивает к дискуссии о направлении промышленной политики страны. Это наступление отчасти является следствием ожесточенной ценовой войны и избытка производственных мощностей на китайском рынке, что делает глобальную экспансию стратегической необходимостью для этих компаний.

BYD: Стратегия масштаба, объема и налоговых споров

Компания BYD приняла стратегию быстрого и масштабного проникновения на рынок. Компания уже продала в Бразилии 150 000 электромобилей, а в июле её доля продаж достигла 5,4%, что позволило ей опередить бренды с десятилетиями местного производства, такие как Renault, Nissan и Citroën. В сегменте полностью электромобилей её доминирование практически абсолютное: на неё приходится 77% продаж.

Агрессивная логистика и маркетинг для преодоления недоверия

Расширение стало возможным благодаря агрессивной логистике. Компания использует собственный флот, в том числе судно BYD Shenzhen, которое в мае осуществило крупнейшую в стране разгрузку электромобилей, приняв более 7000 единиц в порту Итажаи, штат Санта-Катарина. Помимо импорта, BYD пришлось убедить свою штаб-квартиру инвестировать в телевизионный маркетинг, чтобы преодолеть исторически сложившееся негативное восприятие китайской продукции в Бразилии.

Китайский автопроизводитель определил инвестиции в размере 5,5 млрд реалов в бывший завод Ford в Камасари, штат Баия, как краеугольный камень своей стратегии глобальной экспансии. Завод, который станет крупнейшим предприятием компании за пределами Азии, открыл свои производственные линии в начале июля.

Новый завод в Баиене не будет ограничиваться внутренним рынком. BYD планирует превратить Камасари в стратегический экспортный центр для всего американского континента.

Модель крупноузловой сборки и реакция национальной промышленности

Однако первоначально производство осуществлялось по технологии крупноузловой сборки ( SKD): кузов прибывает из Китая уже сваренным и окрашенным, а остальные компоненты, в основном импортные, собираются на месте. Именно модель SKD вызвала наибольшие споры. BYD запросил временное снижение импортной пошлины на сборочные комплекты с 18% до 5% для электромобилей и с 20% до 10% для гибридов.

Традиционная промышленность, представленная Национальной ассоциацией производителей автомобильной техники (ANFAVEA), и губернаторы шести штатов отреагировали, заявив, что эта мера нарушит национальную производственную цепочку и «превратит сегодняшний поиск более дешевых автомобилей в безработицу завтра». Представители сектора предупредили о риске для инвестиций в размере 60 миллиардов реалов и 50 000 официальных рабочих мест.

Под давлением правительство приняло промежуточное решение: оно перенесло ставку в 35% на комплекты на 2027 год, но предоставило BYD квоту в размере 463 млн долларов США с нулевым тарифом на шесть месяцев.

В рамках долгосрочной стратегии развития завода в Камасари компания BYD стремится углубить интеграцию с местной промышленностью. Автопроизводитель поставил перед собой цель к 2027 году добиться более 50% производства автомобилей внутри страны.

Для достижения этой цели компания сотрудничает с отраслевыми организациями, такими как Бразильская ассоциация производителей автозапчастей (Abipeças) и Национальный союз производителей автомобильных компонентов (Sindipeças), с целью выявления и развития бразильских поставщиков, способных соответствовать ее производственным стандартам.

GWM: Ожидается увеличение числа фабрик и технологического развития

GWM, со своей стороны, выбрала другой путь, отдав приоритет полному производству и постепенной «поштучной» национализации. С долей рынка в 1,8% компания уже опережает такие бренды, как Peugeot и BMW, а её модель Haval H6 стала самым продаваемым гибридным внедорожником в стране.

Компания GWM, планируя инвестиции в размере 10 млрд реалов до 2032 года, открыла свой завод в Ирасемаполисе, штат Сан-Паулу, на территории бывшего завода Mercedes-Benz. Первоначальная мощность составит 50 000 автомобилей в год, включая Haval H6, пикап Power P30 и внедорожник Haval H9.

Приверженность компании выходит за рамки производства. GWM открыла рядом с заводом центр исследований и разработок (НИОКР), в котором будут работать 60 инженеров, специализирующихся на гибридных системах, топливе нового поколения и искусственном интеллекте. Автопроизводитель также начнёт испытания своего первого грузовика на водородном топливе в Бразилии в партнёрстве с университетами, такими как Университет Сан-Паулу.

Планы на будущее уже включают исследование возможности строительства второго завода в стране с дополнительными инвестициями в размере 6 млрд реалов, цель которого — увеличить производство до 300 000 автомобилей в год.

Китайский прогресс выявил различия во взглядах бизнеса в Бразилии

Таким образом, прогресс Китая демонстрирует два бизнес-видения. С одной стороны, стратегия глобального масштаба, объёма и окончательной сборки; с другой — стремление к производственной интеграции и развитию локальных технологий.

Исход этого соревнования может не только определить лидеров рынка, но и будущее индустриализации бразильского автомобильного сектора.