Сырье выигрывает от бума искусственного интеллекта

• Представители Bank of America отмечают, что «искусственный интеллект пожирает сырьевые товары».
• Они утверждают, что владение акциями сырьевых товаров представляет собой более дешевый и диверсифицированный способ получения доступа к буму искусственного интеллекта по сравнению с дорогими акциями технологических компаний с большой капитализацией.
• Поскольку горнодобывающие компании уже превосходят крупные технологические эталоны, Bank of America рассматривает этот сектор как бенефициара роста спроса, обусловленного ИИ.

Как отмечает Bloomberg, медь, ключевой материал для производства силовых кабелей и возобновляемых источников энергии, становится ключевым элементом в развитии искусственного интеллекта.

Прогнозы указывают на глобальный дефицит меди

Bloomberg прогнозирует, что к 2035 году глобальный дефицит меди составит 6 миллионов тонн, при этом рост спроса будет все больше обусловлен центрами обработки данных.

Ожидается, что потребление меди в сфере искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия составит в среднем 400 000 тонн в год.

Спрос растёт, но предложение отстаёт. Прогнозируется, что к 2035 году предложение меди достигнет 29 миллионов тонн, что всё ещё значительно ниже прогнозируемого спроса. По данным Bloomberg, на этот металл может приходиться почти 6% капитальных затрат в проектах центров обработки данных.

Ожидается, что в ближайшие десять лет Индия почти удвоит производство стали.

Стоит отметить, что у производителей коксующегося угля также есть основания для оптимизма в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку спрос на это сырье, вероятно, существенно возрастет.

Это также повлияет на цены. Ожидается, что в течение следующих десяти лет Индия почти удвоит производство стали, достигнув примерно 300 миллионов тонн, и такие страны, как Вьетнам, также планируют расширить производственные мощности. Однако перспективы поставок коксующегося угля ограничены.