Nvidia, Broadcom, TSMC и другие игроки рынка ИИ растут благодаря масштабным прогнозам роста Oracle

Оракул Траектория масштабного роста облачной инфраструктуры поднимает все лодки.

Гигант облачных технологий прогнозирует стремительный рост продаж до 114 миллиардов долларов в 2029 финансовом году компании, что свидетельствует о том, что спрос на обработку данных с помощью искусственного интеллекта останется высоким в течение следующих нескольких лет и потребует от Oracle строительства новых центров обработки данных .

«Прогноз на 14-кратный рост сегмента облачной инфраструктуры Oracle в течение 5 лет, в основном за счет спроса на облачные GPU-решения, а также прогноз капитальных вложений в размере 35 млрд долларов США в 2026 финансовом году свидетельствуют о оптимистичном настрое Nvidia, других поставщиков оборудования для ИИ и экосистемы партнеров, создающих и финансирующих центры обработки данных Oracle на базе GPU», — написал аналитик UBS Карл Кирстед в своей заметке в среду.

Поскольку в среду акции Oracle взлетели на 40% вверх, компании, которые поставляют чипы и системы для ее расширения — или даже конкурируют с ней — наблюдают рост своих акций.

Nvidia , которая заявляет, что ее компьютеры и чипы составляют около 70% от общего бюджета центра обработки данных ИИ, выросла на 4%.

Тайваньская компания по производству полупроводников , которая производит чипы для Nvidia и других компаний в сфере ИИ, выросла более чем на 4% в ходе торгов в среду после того, как компания сообщила о росте продаж на 34% в августе.

Бродком , которая производит сетевое оборудование для объединения чипов Nvidia и играет ключевую роль в разработке специализированных чипов ИИ для таких компаний, как Google, выросла на 9%.

АМД является основным конкурентом Nvidia на рынке графических процессоров для ИИ, хотя её чипы в настоящее время занимают лишь небольшую долю рынка. Акции компании выросли на 3%.

Микрон , которая производит память, используемую в самых современных чипах Nvidia, выросла на 4%.

Супер Микро и Делл , которые обе производят комплексные серверные системы на базе чипов Nvidia, подорожали на 4%.

«Подавляющее большинство наших инвестиций в капитальные вложения направлено на генерирующее доход оборудование, которое устанавливается в центрах обработки данных», — заявила во вторник Сафра Кац из Oracle.

Наибольший выигрыш получил один из так называемых неооблачных конкурентов Oracle — CoreWeave. , который вырос на 20% благодаря сохраняющемуся ажиотажу вокруг ненасытного спроса на вычисления с использованием искусственного интеллекта. Неооблака конкурируют с Google, Amazon и Microsoft за облачных клиентов, предлагая лучший доступ и инструменты для искусственного интеллекта.